理财规划师 - 文档宝

财富管理与业务风险测试卷附答案.docx 财富管理与业务风险相关知识测试试卷以下考核题目均为授课老师根据授课内容提供，适用2024年上饶邮政金融“臻于至善专业赋能”菁英能力提升培训班考核。请大家仔细审题，认真作答！姓名：[填空题]* _________________________________ 单位[填空题]* _________________________________ 一、选择题（单选，每题5分） 1、想要了解客户的需求推荐使用的工具:（）[单选题]* A、CRM系统 B、销售垫板 C、风险评估问卷(正确答案) D、产品说明书 2、下列哪项内容不属于标普四象限图保障账户里的（）[单选题]*

2025-06-09 约2.27千字 7页立即下载

GY银从《个人理财》科目考试【第三场】.docx GY银从《个人理财》科目考试【第三场】基本信息：[矩阵文本题]* 姓名： ________________________ 部门： ________________________ 一、单选题 1．某股票每年末支付股利0.9元，若年利率为3%，那么它的价格为（）元。（答案取近似数值）。[单选题]* A.30(正确答案) B.24 C.27 D.21 答案解析：根据永续年金现值计算公式，该股票价格为0.9/3%=30元。 2．下列关于封闭式基金的说法，错误的是（）。[单选题]* A.单位资产净值每周至少公告一次 B.投资者在存续期内可随时申购基金单位(正确答案) C.所募集到的

2025-06-10 约1.29万字 28页立即下载

GY银从《个人理财》科目考试【第四场】.docx GY银从《个人理财》科目考试【第四场】基本信息：[矩阵文本题]* 姓名： ________________________ 部门： ________________________ 一、单选题 1．李先生准备投资一笔钱用于8年后为儿子购置一套婚房，预计需要50万元作为首付，现有一个期望收益率为6％的基金产品非常适合他，那么他需要为购房准备的投资资金是（）万元。[单选题]* A.31．37(正确答案) B.35．18 C.29．8 D.33．78 答案解析： PV=FV×复利现值系数=50×0．6274=31．37（万元）。 2．商业银行个人理财业务可分为理财顾问服务和（）两类。[

2025-06-08 约1.33万字 27页立即下载

GY银从《个人理财》科目考试【第五场】.docx GY银从《个人理财》科目考试【第五场】基本信息：[矩阵文本题]* 姓名： ________________________ 部门： ________________________ 一、单选题 1．关于客户信息的整理，下列说法错误的是（）。[单选题]* A.要对客户信息进行全面的分析，还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式，对所收集到的“数据”进行整理 B.客户信息的整理通常是针对定性信息，汇总为家庭资产负债表和收入支出表(正确答案) C.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计 D.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计答案解析：客户信息

2025-06-11 约1.39万字 27页立即下载

财富大师课：迈向财务自由-掌握理财规划，提升财务能力.pptx 财富大师课：迈向财务自由掌握理财规划，提升财务能力 Presentername Agenda 个人理财规划的好处详细展开核心观点介绍个人理财规划工薪阶层财务能力提升 01.个人理财规划的好处工薪阶层个人理财规划实现财务目标收入管理与支出控制有效投资与风险管理 02.详细展开核心观点工薪阶层个人理财规划覆盖尽可能广的主题个人理财规划关键管理财政智慧有效投资与风险管理 03.介绍个人理财规划工薪阶层个人理财规划个人理财规划原则收支管理方法投资和风险管理的策略 04.工薪阶层财务能力提升工薪阶层个人理财规划学习个人理财规划利用管理改善财务咨询理财规划师建议

2025-06-07 约小于1千字 20页立即下载

制度建设与风险控制.pptx 制度建设与风险控制汇报人：可编辑2024-01-08 目录contents制度建设风险识别风险评估风险应对风险监控与改进 01制度建设通过制度建设，明确员工的行为准则和工作要求，确保员工行为的规范性和统一性。规范员工行为制度化能够减少工作中的混乱和冲突，提高工作效率和流程的顺畅性。提高工作效率制度建设有助于规范操作和管理流程，降低因人为因素或管理漏洞导致的风险。降低风险制度建设的意义合法性科学性系统性公平公正制度建设的原度内容必须符合国家法律法规和政策要求，不得与法律法规相抵触。制度设计应科学合理，符合实际情况，具有可操作性和可持续性。制度应涵盖组织运营管理的各个方面，形成完整、系统的管理

2025-06-08 约2.51千字 23页立即下载

财富规划：从零开始-打造个人专属的财务战略.pptx 财富规划：从零开始;Agenda;01.介绍财务规划;;01;1;02.制定个人财务目标;;目标应当明确具体可衡量;;03.核心观点;;;财务规划实现目标的关键;04.投资组合的多样化;降低风险;;投资组合多样化的意义;05.财务规划投资策略;目标明确，财务规划;设定时间表;;;06.制定投资策略;风险承受能力调查;风险承受能力与投资策略;;Thankyou

2025-06-07 约字 28页立即下载

保育师考试试题及答案详解.doc 保育师考试试题及答案详解一、单项选择题（每题2分，共10题） 1.保育师的主要职责是（）。 A.负责幼儿的教育教学 B.保障幼儿生活并协助教育教学 C.只负责幼儿的饮食 D.只负责幼儿的安全答案：B 2.幼儿户外活动时间在全日制幼儿园中，每天不得少于（）。 A.1小时 B.1.5小时 C.2小时 D.2.5小时答案：C 3.给幼儿滴鼻药时，应让幼儿（）。 A.仰卧，头略后仰 B.仰卧，头略前倾 C.侧卧，头略后仰 D.侧卧，头略前倾答案：A 4.幼儿睡眠时，教师应（）巡视一次。 A.15-20分钟 B.20-30分钟 C.30-40分钟 D.40-50分钟答案：A 5.幼儿水杯消毒常

2025-06-08 约2.32千字 9页立即下载

2025-06-08 约4.23万字 71页立即下载

2025-06-11 约3.96万字 68页立即下载

2023年福建省上半年寿险理财规划师试题.docx 福建省20２3年上六个月寿险理财规划师试题本卷共分为1大题50小题，作答时间为1８0分钟，总分１00分,6０分及格。一、单项选择题（共50题,每题2分。每题旳备选项中，只有一种最符合题意） 1.在我国,不属于机动车辆损失险旳保险责任。Ａ:碰撞责任Ｂ：非碰撞责任Ｃ：合理旳施救费用和保护费用 D：车上责任 2.保险活动中人身保险协议旳保险利益应采用旳方式加以明确。?A：被保险人同意?B：限制家庭组员关系范围 C：限制家庭组员关系范围并结合被保险人同意 D：按被保险人与投保人之间存在一定经济联络３．已粘贴在应纳税凭证上旳印花税票未注销或者未划销旳，税务机关可处以未注销或者未划销印花税票金

2025-06-07 约3.02千字 8页立即下载

2025-06-08 约6.74千字 14页立即下载

《商业银行财富管理业务客户细分与客户价值最大化研究》教学研究课题报告.docx 《商业银行财富管理业务客户细分与客户价值最大化研究》教学研究课题报告目录一、《商业银行财富管理业务客户细分与客户价值最大化研究》教学研究开题报告二、《商业银行财富管理业务客户细分与客户价值最大化研究》教学研究中期报告三、《商业银行财富管理业务客户细分与客户价值最大化研究》教学研究结题报告四、《商业银行财富管理业务客户细分与客户价值最大化研究》教学研究论文《商业银行财富管理业务客户细分与客户价值最大化研究》教学研究开题报告一、课题背景与意义在当今这个经济全球化和金融创新日益深入的背景下，商业银行的财富管理业务显得尤为重要。随着我国金融市场的不断成熟和居民财富的持续增长，商业银行在

2025-06-08 约6.44千字 13页立即下载

《商业银行财富管理业务客户细分与财富管理产品创新营销策略优化》教学研究课题报告.docx 《商业银行财富管理业务客户细分与财富管理产品创新营销策略优化》教学研究课题报告目录一、《商业银行财富管理业务客户细分与财富管理产品创新营销策略优化》教学研究开题报告二、《商业银行财富管理业务客户细分与财富管理产品创新营销策略优化》教学研究中期报告三、《商业银行财富管理业务客户细分与财富管理产品创新营销策略优化》教学研究结题报告四、《商业银行财富管理业务客户细分与财富管理产品创新营销策略优化》教学研究论文《商业银行财富管理业务客户细分与财富管理产品创新营销策略优化》教学研究开题报告一、研究背景与意义近年来，随着我国经济社会的快速发展，金融市场逐渐完善，商业银行的财富管理业务日益成

2025-06-11 约7.82千字 15页立即下载

2 《商业银行财富管理客户细分与财富管理服务创新研究》教学研究课题报告.docx 2《商业银行财富管理客户细分与财富管理服务创新研究》教学研究课题报告目录一、2《商业银行财富管理客户细分与财富管理服务创新研究》教学研究开题报告二、2《商业银行财富管理客户细分与财富管理服务创新研究》教学研究中期报告三、2《商业银行财富管理客户细分与财富管理服务创新研究》教学研究结题报告四、2《商业银行财富管理客户细分与财富管理服务创新研究》教学研究论文 2《商业银行财富管理客户细分与财富管理服务创新研究》教学研究开题报告一、课题背景与意义近年来，随着我国经济的快速发展，商业银行面临着日益激烈的竞争，财富管理业务作为商业银行转型的重要方向，已经成为各大银行争夺市场份额

2025-06-09 约7.19千字 15页立即下载

3 《商业银行财富管理业务在财富管理市场中的客户需求变化与财富管理策略调整》教学研究课题报告.docx 3《商业银行财富管理业务在财富管理市场中的客户需求变化与财富管理策略调整》教学研究课题报告目录一、3《商业银行财富管理业务在财富管理市场中的客户需求变化与财富管理策略调整》教学研究开题报告二、3《商业银行财富管理业务在财富管理市场中的客户需求变化与财富管理策略调整》教学研究中期报告三、3《商业银行财富管理业务在财富管理市场中的客户需求变化与财富管理策略调整》教学研究结题报告四、3《商业银行财富管理业务在财富管理市场中的客户需求变化与财富管理策略调整》教学研究论文 3《商业银行财富管理业务在财富管理市场中的客户需求变化与财富管理策略调整》教学研究开题报告一、课题背景与意义

2025-06-07 约6.68千字 13页立即下载

《商业银行财富管理业务资产配置优化与投资组合调整策略》教学研究课题报告.docx 《商业银行财富管理业务资产配置优化与投资组合调整策略》教学研究课题报告目录一、《商业银行财富管理业务资产配置优化与投资组合调整策略》教学研究开题报告二、《商业银行财富管理业务资产配置优化与投资组合调整策略》教学研究中期报告三、《商业银行财富管理业务资产配置优化与投资组合调整策略》教学研究结题报告四、《商业银行财富管理业务资产配置优化与投资组合调整策略》教学研究论文《商业银行财富管理业务资产配置优化与投资组合调整策略》教学研究开题报告一、课题背景与意义作为一名金融学领域的教学研究者，我深知商业银行财富管理业务对于金融市场的重要性。随着我国金融市场的不断发展，商业银行在财富管理领域

2025-06-07 约6.86千字 14页立即下载

《商业银行财富管理业务财富管理业务与金融风险管理策略优化研究》教学研究课题报告.docx 《商业银行财富管理业务财富管理业务与金融风险管理策略优化研究》教学研究课题报告目录一、《商业银行财富管理业务财富管理业务与金融风险管理策略优化研究》教学研究开题报告二、《商业银行财富管理业务财富管理业务与金融风险管理策略优化研究》教学研究中期报告三、《商业银行财富管理业务财富管理业务与金融风险管理策略优化研究》教学研究结题报告四、《商业银行财富管理业务财富管理业务与金融风险管理策略优化研究》教学研究论文《商业银行财富管理业务财富管理业务与金融风险管理策略优化研究》教学研究开题报告一、课题背景与意义近年来，随着我国金融市场的快速发展，商业银行的财富管理业务逐渐成为市场竞争的焦点。

2025-06-10 约7.1千字 14页立即下载

个人金融投资服务协议.doc 个人金融投资服务协议合同编号：________ 甲方（投资者）：姓名：________________________ 身份证号码：____________________ 乙方（服务机构）：名称：________________________ 注册号：____________________ 第一章总则 1.1协议订立本协议由甲方和乙方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商一致，就甲方委托乙方提供个人金融投资服务事宜达成如下协议。 1.2定义与解释 1.2.1“本协议”指本个人金融投资服务协议及其附件。 1.2.2“投资服务”指乙方根据甲方授权，在法律法规

2025-06-08 约3.22千字 6页立即下载

个人财产与投资回报证明书(5篇).docx 第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页） PAGE 个人财产与投资回报证明书(5篇) 个人财产与投资回报证明书第1篇 [公章] 个人财产与投资回报证明书被证明人/单位基本信息：姓名：____________________ 名称：____________________ 电话：____________________ 证明具体事项：一、财产状况 1.房产：____________________ 2.汽车：____________________ 3.股票：____________________ 4.债券：____________________ 5.其他：____

2025-06-10 约2.52千字 6页立即下载