鞍钢股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告.pdf

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2008-027 鞍钢股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第三十二次会议于 2008 年 12 月 16 日以书面 形式召开。公司现有董事 13 人，出席会议的董事 13 人，达到公司章 程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。 会议审议并批准了以下议案： 议案一、以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关 于公司在境内公开发行募集资金总额不超过 100 亿元公司债券的议 案》，并同意提请公司 2009 年度第一次临时股东大会审议。 为抓住市场机遇，满足公司发展过程中的中长期资金需求，本公 司拟在境内公开发行公司债券，募集资金总额不超过人民币 100 亿元 （含100 亿元）（以下简称“本次发行债券”）。 一、本次发行债券的主要条款 1、发行规模：本次发行债券的本金总额不超过人民币 100 亿元 （含100 亿元）； 2 、向公司股东配售安排：本次发行债券可向公司 A 股股东配售， 是否配售及具体配售安排（包括配售比例等）提请股东大会授权董事 1 会根据市场情况以及其他相关情形确定； 3、债券期限：本次发行债券的期限为 5 年期公司债券和 10 年期 公司债券两个品种。本次发行债券的 5 年期和 10 年期两个期限品种 具体的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况 确定； 4 、还本付息：本次发行债券按年付息，到期一次还本。每年付 息一次，最后一次利息随本金一起支付。 5、募集资金用途：本次发行债券的募集资金拟用于偿还贷款， 调整债务结构，补充公司流动资金。具体募集资金用途及规模提请股 东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述用途范围内确定； 6、本次发行的债券决议有效期：本次发行债券的股东大会决议 有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。 上述安排需分别获得本公司股东及中国证监会批准。 二、对本次发行债券所涉及具体事项的授权 提请股东大会批准授权董事会办理与本次发行债券相关的以下 事宜： 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况， 制定本次发行债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行债券的发 行条款，包括但不限于具体发行数量及总金额、发行价格、债券利率 或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售 条款和赎回条款、评级安排、担保事项、在股东大会批准的用途范围 内决定募集资金的具体使用、具体配售安排等与本次发行有关的一切 2 事宜； 2 、就本次发行债券作出任何及所有必要和附带的行动，包括但 不限于聘请参与本次发行债券的中介机构、确定承销安排，编制及向 监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准，为本次发行债 券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议 规则，办理发行及上市交易有关的其它事项； 3、执行本次发行债券及申请上市任何及所有必要的步骤，包括 但不限于进行与本次发行债券相关的谈判，授权、签署、执行、修改、 完成与本次发行债券及上市相关的任何及所有必要的法律文件、协 议、合约及根据适用的监管规则进行相关的信息披露； 4 、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生 变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决 的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次发行债券的具体方 案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次发 行债券的工作； 5、在本次发行债券完成后，根据证券交易所的相关规定，决定 和办理本次发行债券上市交易的任何及所有相关事宜； 6、在本次发行债券存续期间，如公司预计不能按期偿付债券本 息或者到期未能按期偿付债券本息时，可根据相关法律法规等要求作 出不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施；