创元科技股份有限公司 非公开发行股票预案.pdf

创元科技股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇〇九年十二月 发行人声明 创元科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开 发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票 预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 创元科技股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公 开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行股票所做的任何 决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1 释义 本文中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义： 公司、本公司、发行人、创元 指 创元科技股份有限公司 科技 创元投资集团 指 苏州创元投资发展（集团）有限公司 苏瓷公司 指 苏州电瓷厂有限公司 抚顺高科、被收购方 指 抚顺高科电瓷电气制造有限公司 董事会 指 创元科技股份有限公司董事会 发行、本次发行、本次非公开 指 创元科技股份有限公司本次以非公开发行方式向 发行 特定对象发行 A 股股票的行为 定价基准日 指 董事会决议公告日 股权转让及增资协议 指 创元科技股份有限公司与司贵成、司晓雪及抚顺 高科电瓷电气制造有限公司股权转让及增资协议 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 高压电瓷 指 高压条件下使用的电工陶瓷绝缘材料，具有良好的 绝缘性和机械强度。由其制造而成的产品主要是 瓷绝缘子，如盘形悬式绝缘子、棒形悬式绝缘子、 电器瓷套等。广泛用于输配电线路、电器设备和电 站中，是电力工业发展不可缺少的重要绝缘材料 元 指 人民币元 2 特别提示 1、本次非公开发行股份数量为不超过 4,600 万股（含 4,600 万股）。若公司 股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权 除息事项，本次发行的数量作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会 根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 2 、本次发行对象为包括公司控股股东创元投资集团在内的不超过十家的特 定对象。除创元投资集团外的其他