江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票.PDF

江苏爱康科技股份有限公司 非公开发行股票预案 股票简称：爱康科技 股票代码：002610 江苏爱康科技股份有限公司 （公司住所：江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号） 非公开发行股票预案 二○一三年十二月 1 江苏爱康科技股份有限公司 非公开发行股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 江苏爱康科技股份有限公司 非公开发行股票预案 重要提示 1、本公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第二届董事会第五次 临时会议审议通过。 2、本次发行对象为包括实际控制人邹承慧先生在内的不超过十名特定对象。 其中，邹承慧先生承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购数 量不低于本次非公开发行股份总数的5%。 除邹承慧先生以外的其他发行对象范围为符合法律、法规及中国证监会规定 的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和 自然人等不超过九名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金 认购的，视同一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认 购。发行对象应符合法律、法规的规定。 除邹承慧先生以外的其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核 准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。 3、本次发行的股票数量不超过1.25亿股（若公司股票在定价基准日至发行 日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行对象认购的 股数将因此进行调整）。本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变更。 4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第五次临时会议 决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%， 即发行价格不低于7.78元/每股。 具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构根 据有关规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息 的，本次发行底价将进行相应调整。 5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后全部 用于以下投资项目： （1）赣州地区10MW屋顶分布式太阳能光伏发电项目，投资8,500万元； 3 江苏爱康科技股份有限公司 非公开发行股票预案 （2）无锡地区40MW屋顶分布式太阳能光伏发电项目，投资34,000万元； （ 3）苏州地区30MW屋顶分布式太阳能光伏发电项目，投资25,500万元； （4）补充流动资金29,000万元。 6、本次非公开发行股票完成后，公司在截至本次