北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告.PDF

北京雪迪龙科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构(主承销商)： 特别提示 北京雪迪龙科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年修订)和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开 发行股票。本次初步询价及网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深 交所”)网下发行电子平台进行。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读 本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009 年 修订)。本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披 露等方面的内容。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《北京雪迪 龙科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。 重要提示 1、北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“雪迪龙”或 “发行人”) 首次公开发行3,438万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]151 号文核准。本次发行的 股票拟在深圳证券交易所上市。 2、本次发行采用网下向配售对象摇号配售(以下简称“网下发行”)和 网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同 时进行。由保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司(以下简称“主承销 商”或 “民生证券”)分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系 统实施。本次发行股票申购简称为 “雪迪龙”，申购代码为 “002658”， 该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。 3、本次发行股份数量为3,438 万股。其中，本次发行网下发行数量为 687.6 万股，占本次发行数量的20.00%；网上发行数量为2,750.4 万股， 占本次发行数量的80.00%。 - 1 - 4、本次发行的初步询价工作已于2012 年2 月24 日(T-3 日)完成。发 行人和民生证券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、本次 发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次 发行的发行价格为人民币20.51 元/股。此发行价格对应的市盈率为： (1)35.98 倍(按照2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益 前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)； (2)26.64 倍(按照2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益 前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。 (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟 申购数量之和为2,865 万股，定价对应的网下认购倍数为4.17 倍。 5、招股意向书披露的拟募集资金数量为26,641.17 万元，若本次发行 成功，发行人实际募集资金数量将为 70,513.38 万元，超出发行人拟募集 资金数额为43,872.21 万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2012 年 2 月28 日在《北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 中披露。招股说明书全文可在巨潮网站()查询。 6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与 初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行 和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。 7、网下发行重要事项： (1)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥20.51 元的报价)的股 票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询 价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。 (2)本次网下发行申购缴款时间为：2012 年 2 月 29 日(T 日)9:30 至 15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司 的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户 信息表附后(或登录 “-业务规则-深圳市场-清 算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔 申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为： “B001999906WXFX002658”。 - 2 - 申购款有效到