广西交通投资集团有限公司15年度第一期中期票据发行公告.pdf

第一章 重要提示 1、广西交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“交投集 团”）发行2015年度第一期中期票据（以下简称“本期中期票据”）已经中国银 行间市场交易商协会接受注册。国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开 发银行”）为此次发行的主承销商。 2 、本期发行金额共计面值15亿元人民币中期票据，期限7年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法 规禁止购买的除外）。 4 、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连 带法律责任。 6、本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期 票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判 断。 7、本公告仅对发行广西交通投资集团有限公司2015年度第一期中期票据的 有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了 解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《广西交通投资集团有限公司2015年度第 一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （ ）和中国货币网（/ ）。 1 第二章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语 发行人/本公司/公司 指广西交通投资集团有限公司 子公司 指广西交通投资集团有限公司之子公司及参股公司 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期注册总额度 指本期注册总额度为 30 亿元的广西交通投资集团有 限公司2014—2016 年度中期票据 本期中期票据 指发行额度为 15 亿元的广西交通投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据 本期/次发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的《广西交通投资集团有限公司2015 年度第一期中 期票据募集说明书》 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的《广西交通投资集团有限公司2015 年度第一期 中期票据发行公告》 主承销商 指国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开发 银行”） 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主 承销商和分销商组成的承销团 主承销协议 指主承销商与公司为本次发行签订的《银行间债券市 2 场非金融企业债务融资工具承销协议》 余额包销