桂林市交通投资控股集团有限公司15年度第一期中期票据发行公告.pdf

一、重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 二、释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 桂林交投公司/桂 指 桂林市交通投资控股集团有限公司 林交投/ 本公司/ 公司/发行人 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本次发行 指 本期中期票据的发行 本期中期票据 指 金额为 5 亿元的桂林市交通投资控股集团有限公司 2015 年度第一期中期票据 募集说明书 指 公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作 的《桂林市交通投资控股集团有限公司 2015 年度第 一期中期票据募集说明书》 发行公告 指 公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作 的《桂林市交通投资控股集团有限公司 2015 年度第 一期中期票据发行公告》 主承销商兼 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期中期票据发行期间由中信建投证券股 簿记管理人 份有限公司担任。 联席主承销商 指 中国农业银行股份有限公司 承销团 指 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的，由主 承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销团 2 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 集中簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督 集中簿记建档系 指 北金所 统技术支持机构 发行利率确定方 指 本期中期票据采用固定利率发行，票面利率根据集中 式