云南省投资控股集团有限公司2013年度第一期中期票据募集.PDF

云南省投资控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 云南省投资控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：云南省投资控股集团有限公司 住 所：云南省昆明市拓东路 15 号 本次中期票据注册金额：5 亿元 本期中期票据发行金额：5 亿元 本期中期票据发行期限：5 年 本期中期票据担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体评级： AA+ 本期中期票据信用评级：AA+ 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 2013 年 7 月 1 云南省投资控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 云南省投资控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、中期票据的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 19 一、本期中期票据发行条款 19 二、本期中期票据发行安排 20 第四章 募集资金运用 22 一、本期中期票据募集资金用途 22 二、发行人承诺 22 三、发行人偿债计划及保障措施 22 第五章 发行人基本情况 29 一、发行人概况 29 二、发行人历史沿革 30 三、发行人出资人情况介绍 34 四、发行人独立性 34 五、发行人重要权益投资情况 35 六、发行人治理情况 51 七、发行人人员情况 66 八、发行人经营范围与主营业务 71 九、发行人在建工程及拟建工程情况 112 十、发展战略及目标 128 十一、发行人所在行业状况 129 第六章 发行人主要财务状况 140 一、财务数据和指标 140 二、 发行人财务状况分析 152 三、主要财务指标分析 183 四、发行人有息债务情况 190 五、发行人关联