中原环保股份有限公司2011年度第一期中期票据发行公告.PDF

中原环保股份有限公司 2011年度第一期 期票据发行公告 一、重要提示 1、中原环保股份有限公司2011年度第一期中期票据已在中国银行 间市场交易商协会注册。广发银行股份有限公司为主承销商。 2、本次共发行面值2.3亿元人民币中期票据，期限为3年。 3 本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国 家法律 法规禁止投资者除外）。 4、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国 银行间债券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对中原环保股份有限公司2011年度第一期中期票据的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。 投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《中原环保股份有限 公司2011年度第一期中期票据募集 明书》，该募集 明书已刊登于中 国债券信息网 （ ）和中国货币网 （ ）。 1 二、释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司 指中原环保股份有限公司 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场发行的，约定在一定期限内还本付息的 有价证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场发行的，约定在2-10 年内还本付息的债 务融资工具 本期中期票据 指发行额为2.3 亿元人民币，期限为3 年的 指中原环保股份有限公司 2011 年度第一期 中期票据 本期发行 指本期中期票据的发行行为 募集 明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关 法律法规制作的 《中原环保股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集 明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指广发银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的由主承销商和其他承销团成员组成的承销 团 2 主承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《中 原环保股份有限公司20 11年中期票据主承 销协议》 承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的《中期票据 承销团主协议》 余额包销 指主承销商按照《中原环保股份有限公司 2011年中期票据主承销协议》的规定，在承 销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全 部