中英电销培训资料首期发票行政流程.ppt

行政流程变更-取消首期发票宣导 2010年11月 实际操作中发现：由于客户经常无法收到发票，造成客户抱怨和对公司的不信任感，影响承保率，增加退保率和契撤率； 为避免以上问题的发生，参考同业相关流程，取消寄送首期发票，从2010年12月1日起正式实施 ；客户如有需要，可以提交申请另行激活。  1、首期不自动出具发票，客户需要提交申请方可出具发票。 申请方式如下： 客户致电客服中心申请首期发票，客服中心核实客户需求及首期保费缴交情况后，提交转办单至总公司保全。 客户致电各机构DM/TM申请首期发票，TSR核实客户需求及首期保费缴交情况后，填写提交《基本资料变更申请书》及《TM/保全理赔申请记录单》至分公司营运 。 2、客户可于一年缴费期内任何时间申请发票，发票金额以申请时已缴费金额为准。如不申请，则于保单周年日自动出具一年期的发票。 3、续期发票的出具方式不变，仍在保单周年日出具上一年缴费金额的发票，且以平信方式邮寄客户。 4、首期发票仅允许申请一次，以挂号信形式邮寄。若后续由于邮寄遗失或其他原因申请补发，按现行的遗失补发处理。 首期发票—修改后流程 申请发票流程图： 1、客户致电客服申请： 2、客户致电TSR申请： 线上销售话术修订 异议处理 * * 取消首期发票的背景 首期发票—修改后流程 客服提交转办件至总公司保全 打印发票邮寄至客户 客户致电客服 客户致电TSR TSR提交TM/保全理赔申请书至行政岗 行政岗填写《基本资料变更申请书》提交至分公司渠道行政 渠道行政提交至分公司营运 营运打印发票邮寄至客户 根据首期发票行政流程的变更，对线上销售话术进行修订，对比如下表。 每个保单周年日会有一张保费发票以平信方式邮寄给您，请您注意查收。 首期转帐的保费发票会在一个月内以平信方式邮递给您，请您注意查收，以后续期发票是以平信方式每年给您邮寄一次的。 成交确认 修订后 修订前 话术环节 “那扣了我的钱，有什么凭证证明吗？” 您扣款成功后，公司客服会给您发送一条扣款成功的短信，而且我们都是通过银行代扣代缴的，您银行的转账记录也能作为凭证啊，您大可以放心。 “我想要发票怎么办？” 没问题啊，您可以打我们公司客服电话申请，或者直接打给我帮您办理了，之后发票会以挂号信的方式给您邮寄过去的，那您看是给您寄到家里还是公司比较方便？ 异议处理 “如果我要是交了五个月的钱，发票怎么给我开？” 我们在接到您申请发票后，首先,公司会在系统中查询您保单的缴费情况，如在5个月内您正常缴费会寄送当年5个月的发票给到您,后7个月的发票会在第二年的保单周年给您寄送,到时您注意查收就好了。 注意：若客户打来电话申请发票，必须经过公司查询保单状态，在有效的前提下给客户开具；若保单已经失效，客户需办理复效后再开具发票。因此禁止TSR在线上直接向客户承诺开具发票的具体金额或月数。 Questions？