安徽金禾实业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案.PDF

证券简称：金禾实业 证券代码：002597 公告编号：2017-073 安徽金禾实业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“金禾实业”）发行可转换 公司债券（以下简称“金禾转债” 或“本可转债”）已获中国证券监督管理委员会 证监许可[2017]991号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2017年10月30 日（T-2 日）的 《上海证券报》上，投资者亦可到巨潮资讯网 （）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现 将本次发行的发行方案提示如下： 1、本次共发行60,000万元金禾转债，每张面值为人民币100元，共计600万 张，按面值发行。 2、本次发行的金禾转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优 先配售，配售比例约为本次可转债发行总额的99.992%。本次可转债的原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通 过深交所交易系统发售的方式进行。 3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2017 年10 月31 日） （T-1 日）收市后登记在册的持有金禾实业股份数量按每股配售 1.0633 元可转 债的比例，并按 100 元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采 用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082597”， 配售简称为“金禾配债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余 1 额的申购。 发行人现有总股本564,236,186 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东 约可优先认购5,999,523 张，约占本次发行可转债总规模的99.992%。 网上配售不足1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，即所产生 的不足1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优 先认购的原股东，以达到最小记账单位为1 张，循环进行直至全部配完。 4 、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向 社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足6 亿元的部分由主承销商包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定 最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即1.8 亿元。 5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072597”， 申购简称为“金禾发债”。每个账户最小申购数量10 张（1,000 元），每10 张为 一个申购单位，超过10 张的必须是10 张的整数倍，每个账户申购上限是1 万张 （100 万元），超出部分为无效申购。 6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2017 年10 月31 日（T-1 日）， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。 7、发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为2017 年11 月1 日（T 日）。 8、本次发行的金禾转债不设定持有期限制，投资者获得配售的金禾转债上 市首日即可交易。 9、本次发行可转债的证券代码为“128017”，债券简称“金禾转债”。 一、向原股东优先配售 原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2017 年 11 月 1 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原股东可优先配售的可转债数量为其在 2 股权登记日收市后登记在册的持有发行人A 股股份数按每股配售 1.0633 元可转 债的比例，并按100 元/张转换为可转债张数，每1 张为一个申购单位. 若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效 申购量获购金禾转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，按其实 际可优先认购总额获得配售。 原股东持有的“