江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书.PDF

证券简称：赣锋锂业 证券代码：002460 江西赣锋锂业股份有限公司 JIANGXI GANFENG LITHIUM CO.,LTD （江西省新余市经济开发区龙腾路） 公开发行可转换公司债券募集说明书 保荐机构（联席主承销商）：平安证券股份有限公司 （深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层） 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 签署日期： 年 月 日 江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件 募集说明书 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-3-1 江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定，公司本 次公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级，根据联合信用评级有 限公司出具的联合评字[2017]457号 《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转 换公司债券信用评级报告》，赣锋锂业主体信用等级为AA，本次可转换公司债券 信用等级为AA，评级展望稳定。 在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止），联合 信用评级有限公司将在本公司每年年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评 级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。如果由于外部 经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转债的信用评级 降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 三、公司的股利分配政策和决策程序 （一）公司的利润分配政策 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及相关 规定，公司于2014年8月19日召开的第三届董事会第八次会议以及2014年10月17 日召开的2014年第二次临时股东大会分别审议通过了修订后的《公司章程》，利 润分配政策相关的规定如下： 1、利润分配原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投 资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 1-1-3-2 江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件 募集说明书 2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式 分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。公司一般按照年度进行利润分 配，在有条件的情况下，董事会可以提议公司进行中期利润分配。 3、现金分红比例：在满足公司正常生产经营所需资金的情况下，