四川路桥建设股份有限公司公开发行 2013 年公司债券募集说明书.pdf

股票简称：四川路桥 股票代码：600039 四川路桥建设股份有限公司 （四川省成都市高朋大道11 号科技工业园F-59 号） 公开发行2013 年公司债券 募集说明书 保荐人/主承销商 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期：2013 年7 月24 日 四川路桥建设股份有限公司 2013 年公司债券募集说明书 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，以及 中国证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作 的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质 性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者认购本期债券视作同意本募集说明书、债券持有人会议规则及债券受 托管理协议、《担保合同》及《担保函》对本期债券各项权利义务的约定。债券 持有人会议规则、债券受托管理协议及债券受托管理人报告将置备于债券受托管 理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和保荐人/主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对 本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说 明书第二节所述的各项风险因素。 1-1-1 四川路桥建设股份有限公司 2013 年公司债券募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、发行人本期债券信用等级为 AA+ ；本期债券上市前，发行人最近一期 末的净资产为46.15 亿元（截至2012 年 12 月31 日合并报表中所有者权益合计 数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 6.10 亿元（2012 年度归属于母公司所有者的净利润和2011 年度、20 10 年度经追溯调 整的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一 年利息的1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有 本期未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票 权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等约束 力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公 司为本期债券制作的《债券持有人会议规则》并受之约束。 三、截至2012 年末，本期债券担保人铁投集团对外担保金额为0.96 亿元， 占2012 年末担保人合并报表所有者权益的比重为 0.31% ；母公司报表口径累计