2007年三一重工股份有限公司公司债券募集说明书发行人-三一重工股份有限公司主承销商.doc

PAGE 2007年三一重工股份有限公司 公司债券募集说明书 发行人：三一重工股份有限公司 主承销商 二○○七年七月  2007年三一重工股份有限公司公司债券募集说明书 声 明 声 明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要内容进行了审慎核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的责任。 重要提示 重要提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 债券名称： 2007年三一重工股份有限公司公司债券 发行总额： 5亿元人民币 债券期限： 10年 债券利率： 本期债券为固定利率，票面年利率为5.20%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.75%确定，Shibor基准利率为发行首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（)上公布的一年期Shibor(1Y)利率3.45%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 发行方式： 本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行 发行对象： 境内机构（国家法律、法规禁止购买者除外）均可购买 还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息 债券信用级别： 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AAA级，发行人主体评级为A+级 债券担保： 由交通银行股份有限公司授权其长沙分行为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 释 义 1 第一条 债券发行依据 2 第二条 本次债券发行的有关机构 2 第三条 发行概要 5 第四条 承销方式 6 第五条 认购与托管 7 第六条 债券发行网点 7 第七条 认购人承诺 7 第八条 债券本息兑付方法 8 第九条 发行人基本情况 9 第十条 发行人业务情况 22 第十一条 发行人财务情况 36 第十二条 已发行尚未兑付的债券 43 第十三条 募集资金的用途 43 第十四条 担保情况 50 第十五条 偿债保证措施 52 第十六条 风险与对策 54 第十七条 信用评级 58 第十八条 法律意见 58 第十九条 其他应说明的事项 59 第二十条 备查文件 59 附表一： 本期债券发行网点表 62 附表二： 三一重工股份有限公司近三年经审计资产负债表 63 附表三： 三一重工股份有限公司近三年经审计利润及利润分配表 65 附表四： 三一重工股份有限公司近三年经审计现金流量表 66 附表五：交通银行股份有限公司近三年经审计的资产负债表 67 附表六：交通银行股份有限公司近三年经审计的利润表 71 附表七：交通银行股份有限公司近三年经审计的现金流量表 73 2007年三一重工股份有限公司公司债券募集说明书 PAGE 2 释 义 本募集说明书中，除另有规定外，下列词汇具有如下特定含义： 三一重工、股份公司、上市公司、发行人、公司 指 三一重工股份有限公司，系在上海证券交易所挂牌交易的上市公司（证券代码：600031） 三一集团、控股股东 指 三一集团有限公司 实际控制人 指 梁稳根 董事会 指 三一重工股份有限公司董事会 股东大会 指 三一重工股份有限公司年度股东大会或临时股东大会 本期债券 指 总额为5亿元的2007年三一重工股份有限公司公司债券 本次发行 指 本期债券的发行 拖泵 指 拖式混凝土输送泵 泵车 指 混凝土输送泵车 旋挖钻机 指 一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 本募集说明书 指 2007年三一重工股份有限公司公司债券募集说明书 主承销商、民生证券 指 民生证券有限责任公司 承销团