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2013 年梅州市康达公路建设有限公司 公司债券募集说明书 主承销商 二〇一三年 月 九 2013 年梅州市康达公路建设有限公司公司债券募集说明书 重要声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 本着审慎和勤勉尽责的精神，广发证券股份有限公司对发行人进 行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引起的 投资风险，投资者自行负责。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 I 2013 年梅州市康达公路建设有限公司公司债券募集说明书 本期债券基本要素： 1、债券名称：2013 年梅州市康达公路建设有限公司公司债券（简 称“13梅州债”）。 2 、发行规模：人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000 ）。 3、债券期限：7 年期。 4 、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差不超过3.10% （基本利差上限已专 报国家发改委和中国人民银行备案同意），即簿记建档利率区间为 Shibor 基准利率加上不超过3.10%的基本利差。Shibor 基准利率为申 购和配售办法说明公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.40%，基准利率四舍五入，保留两位小数。 本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行 人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管 部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计 息，不计复利，逾期不另计利息。 5 、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）公开发行。 6 、发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者（国 II 2013 年梅州市康达公路建设有限公司公司债券募集说明书 家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 7 、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付 息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名 册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债 券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3 年至第7 年每年分别 偿还债券发行总额的20%。每次还本时按债权登记日日终在托管机构 托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额 的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民 币分位，