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2017年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司 公司债券募集说明书 发行人 黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司 主承销商 签署日期： 年 月 2017 年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司 公司债券募集说明书 声明及提示 一、 发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事、 监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募 集说明书中财务报告真实、完整。 三、 主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。已对募集说明书及其摘要进行了核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定，同意《2016年黑龙江省鹤城 建设投资发展有限公司公司债券债权代理协议》和《2016年黑龙江省 鹤城建设投资发展有限公司公司债券债券持有人会议规则》中的安 排。 1 2017 年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司 公司债券募集说明书 本期债券依法发行后，公司经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他个人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2017年黑 龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券募集资金专户监管协 议》、《2017年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券偿债资金 专户监管协议》、《2016年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债 券债权代理协议》和《2016年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公 司债券债券持有人会议规则》中的安排。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、 综合信用承诺 发行人、主承销商、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所 对本期债券发行均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承 诺，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办 公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、 法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 七、 本期债券基本要素 （一）债券名称：2017年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公 司债券 （简称“17鹤城投债”）。 2 2017 年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司 公司债券募集说明书 （二）发行总额：不超过人民币20亿元整。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网()上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终发行 票面年利率根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在 债券存续期内固定不变。