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2014 年南京汤山建设投资发展有限公司 公司债券募集说明书 发 行 人 南京汤山建设投资发展有限公司 主承销商 二〇一四年六月 2014 年南京汤山建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人执行董事已批准本期债券募集说明书及其摘要，执行董事 及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》和《公司债券账户及资金 监管协议》中对本期债券各项权利义务的约定。 I 2014 年南京汤山建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 2014 年南京汤山建设投资发展有限公司公司债券（简称“14 汤山建投 债券名称 债”）。 发行总额 人民币8 亿元。 本期债券期限为7 年。本期债券设置提前偿还条款，即自债券发行后 债券期限 第3 年起，逐年分别按照债券发行总额20% 的比例提前偿还本期债券 本金。 本期债券采用固定利率形式，本期债券在存续期内票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差确定，基本利差不超过3.00% 。Shibor 基 准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 债券利率 行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y） 利率的算术平均数 （基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由 发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关 II 2014 年南京汤山建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利。 实名制记账式公司债券，投资人认购的本期债券在中央国债登记公司 债券形式 一级托管账户中托管记载。