海南航空控股股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金.PDF

海南航空控股股份有限公司 关于公开发行A 股可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇一七年五月 1 目 录 第一节 释 义3 （一）一般释义3 （二）专业术语释义3 第二节 本次募集资金使用计划4 第三节 本次募集资金投资项目的基本情况和可行性分析5 （一）项目的基本情况5 （二）项目必要性分析6 第四节 本次发行对公司经营管理、财务状况的影响8 （一）本次发行对公司业务的影响8 （二）本次发行对公司财务状况的影响8 第五节 本次发行可转换公司债券的可行性结论9 2 第一节 释 义 （一）一般释义 除非另有所指，下列简称具有如下特定含义： 公司/海南航空 指 海南航空控股股份有限公司 民航局 指 中国民用航空局 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 在上海证券交易所上市的每股面值为人民币1.00 元 A 股 指 的海南航空普通A 股 海南航空控股股份有限公司拟以公开发行A 股可转 本次公开发行可转换公司债 指 换公司债券的方式，募集资金总额（含发行费用） 券/本次发行 不超过150 亿元之行为 本次公开发行可转换公司债券所募集全部资金（扣 募投项目 指 除发行费用后）拟投放的项目/计划 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 （二）专业术语释义 因设计或运行限制，航空器能够起飞时所容许的最 最大起飞重量（吨） 指 大重量 最大燃油容量（升） 指 航空器设计的邮箱最大安全容积 典型巡航速度（马赫） 指 航空器日常运行中的飞行速度 满载航程（公里） 指 航空器满客后能飞到的最大距离 油耗（吨/小时） 指 航空器每飞行小时的耗油量 航空器装载中收费的那一部分装载(如旅客、货物等) 最大商载（吨） 指 的重量。等于最大无油重量（MZFL ）减去干使用重 量（DOW ） 一般机身直径有5 至6 米以上的飞机，至少会有两条 宽体机 指 走道，甚至上下双层，通常可搭载200 至800 人 一般机身直径在4 米以下的飞机，通常配置一条走 窄体机 指 道，搭乘人数最多一般在200 左右。 注：本报告若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。