大连易世达新能源发展股份有限公司关于使用部分超募资金偿.PDF

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-059 大连易世达新能源发展股份有限公司 关于使用部分超募资金偿还银行贷款及 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）拟使用部分超募资 金不超过7,000万元用于偿还银行贷款及暂时补充流动资金，其中拟使用超募资金不 超过2,500万元用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有限公司2017年度尚需支付的 银行贷款；拟使用超募资金4,500万元用于暂时补充公司的流动资金。相关情况如下： 一、公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1234文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司 （原齐鲁证券有限公司）通过深圳证券 交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1500万股，发行价为每股人民 币55元。截至2010年9月28 日，本公司共募集资金82,500.00万元，扣除发行费用 4,720.22万元后，募集资金净额为77,779.78万元。上述募集资金到位情况已经大信 会计师事务所有限公司出具大信验字[2010]第3-0021号《验资报告》验证。公司对募 集资金采取了专户存储管理。 二、公司超募资金使用情况 公司正在运营的超募资金投资项目如下： 1、2011年1月26日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募 资金投资喀什飞龙2000吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目议案》，同 意使用超募资金3600万元用于投资建设喀什飞龙余热电站合同能源管理项目。该项目 于2014年6月9 日达到预定可使用状态，目前正常运营。 2、2014年10月24 日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超 募资金及超募资金利息收购格尔木神光新能源有限公司100%股权的议案》，公司使用 超募资金及利息23,800.00万元收购神光新能源有限公司所持的格尔木神光新能源有 限公司的100%股权。本次收购完成后，公司持有格尔木神光100%的股权。该项目于2014 年11月1日达到预定可使用状态，目前正常运营。 截至2017年6月29日，公司超募资金及利息为3.88亿元。 三、本次超募资金的使用计划及必要性 （一）拟使用超募资金不超过2,500万元用于偿还全资子公司银行贷款 公司全资子公司格尔木神光因天气及限电政策影响，其收益一直未达预期，且由 于存在大额借款及电价补贴延迟发放等原因，导致收支严重不平衡，面临较大的贷款 偿还压力。格尔木神光向国家开发银行股份有限公司借款5亿元，借款期限15年，分 期还本付息，2017年12月31日前尚需支付本息合计不超过2,500万元（其中2017年9月 20 日需支付利息约586.16万元，2017年12月20 日需支付本金1,250万元及利息约 569.32万元，具体金额届时以银行通知为准）。本次使用超募资金不超过2,500万元 用于偿还格尔木神光的部分银行贷款，有利于保障格尔木神光的日常经营，缓解短期 资金压力。 （二）拟使用超募资金4,500万元用于暂时补充公司流动资金 随着国内余热发电市场的持续低迷，公司主营业务之一余热发电面临着严峻的挑 战，而现有光伏发电业务也受制于限电情况的影响，暂时保持营收相对稳定。为了保 障可持续盈利能力，公司一直在加大力度拓展海外余热发电市场和国内外光伏发电市 场，以及其他新能源产业和新能源衍生行业等，公司对经营性流动资金的需求也因此 日益增加。 为了满足公司日常经营的需求，缓解流动资金压力，节约公司财务费用，发挥募 集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，在保证公司主营业务的正常开展和 募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟将部分超募资金4,500万元用于暂时补 充流动资金，使用期限不超过股东大会批准后的12个月，按目前同期银行贷款利率计 算，12个月内可为公司减少财务费用约195.75万元。 综上，公司拟使用超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金，有利于降低财务 成本，缓解资金需求压力，保障公司及子公司持续经营发展，符合公司和全体股东的 利益。因此，公司本次超募资金使用计划是合理的也是必要