上海市北高新股份有限公司2018第一期中期票据法律意见书.pdf

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 目录 释 义2 声 明5 正 文7 一、发行人的主体资格7 （一）发行人历史沿革7 （二）发行人现状 13 二、发行人发行本期中票的授权与备案 14 三、发行文件及发行有关机构 14 （一）募集说明书 14 （二）评级报告 15 （三）法律意见书 15 （四）审计报告 16 （五）主承销商及联席主承销商 17 四、与本期中票发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 18 （一）注册或备案金额 18 （二）募集资金用途 18 （三）公司治理情况 18 （四）业务运营情况 19 （五）受限资产情况21 （六）或有事项21 （七）重大资产重组情况23 （八）信用增进情况24 （九）其他24 五、结论意见25 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 上海市北高新股份有限公司2018 年度第一期中期票据， 本期中票 指 期限为3+2 年（附第3 年末公司调整票面利率选择权及 投资者回售选择权），发行额度为人民币14 亿元 本所/ 国浩 指 国浩律师（上海）事务所 本法律意见书/法 《国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限 指 律意见书 公司发行2018 年度第一期中期票据之法律意见书》 发行人/市北高新 指 上海市北高新股份有限公司 /公司 市北集团 指 上海市北高新 （集团）有限公司 主承销商/簿记管 指 上海银行股份有限公司 理人/上海银行 联席主承销商/兴 指 兴业银行股份有限公司 业银行 瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 新世纪评级 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 《募集说明书指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书 指 引》 指引》 《信息披露规 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 指 则》 则》 《业务指引》 指 《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》