深圳高速公路股份有限公司2018第一期中期票据法律意见书.pdf

目录 释义 1 引言和申明 4 正文 6 一、本期中期票据发行的主体资格 6 二、本次中期票据的发行程序 10 三、发行文件及发行有关机构 13 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 15 五、结论意见 27 释义 在本法律意见书中，除非文中另有所指，下列左边的词语具有如下右边含义： 深高速/公司/发行人 深圳高速公路股份有限公司 仅指深圳高速公路股份有限公司单一主体，不包含深圳高速公路股 发行人 份有限公司合并报表项下的各子公司 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行 中期票据 的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本所/君言律所 广东君言律师事务所 本所律师 广东君言律师事务所经办律师 招商银行 招商银行股份有限公司 浙商银行 浙商银行股份有限公司 联合资信 联合资信评估有限公司 普华永道 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 安永华明 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册金额为30 亿元的深圳高速公路股份有限公司2018 年度第一期 本期中期票据 中期票据 本次发行 深圳高速公路股份有限公司2018 年第一期中期票据的发行 深圳国际控股有限公司，为公司股东新通产公司、深广惠公司控股 深圳国际 股东 新通产公司 新通产实业开发（深圳）有限公司 深广惠公司 深圳市深广惠公路开发总公司 广东路桥公司 广东省路桥建设发展有限公司 沿江项目公司/沿江 深圳市广深沿江高速公路投资有限公司 公司 清连公司 广东清连公路发展有限公司 1 联合置地公司 深圳市深国际联合置地有限公司 投资公司 深圳高速投资有限公司 广东清远至连州高速公路，是在原清连一级公路的基础上进行高速 清连高速 化改造而形成的高速公路项目 南光高速 深圳市西丽至公明高速公路 梅观公司 深圳市梅观高速公路有限公司 梅观高速 深圳市梅林至观澜高速公路 机荷高速 深圳市机场至荷坳高速公路，由机荷东段和机荷西段组成 盐坝高速 深圳市盐田至坝岗高速公路 盐排高速 深圳市盐田至排榜高速公路 贵龙开发一期 贵龙项目1 号地块中已获董事会批准的自主二级开发项目一期 贵龙开发二期 贵龙项目1 号地块中已获董事会批准的自主二级开发项目二期 对原公路及沿线设施进行全线或逐段提高技术等级，以提高其使用 改扩建 性能 公司章程 深圳高速公路股份有限公司章程 为出具本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港和澳门特 中国 别行政区及台湾地区的法律 工作日 指中国法定的全国休假日及周六、周日以外的每一日 日、月、年 公历的北京时间的每一日、月、年 元、万元、亿元 中国法定货币人民币流通单位 银监会 中国银行业监督管理委员会 公司法