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客户关系管理 第2版 实训任务单汇总 第1--10章 .docx

发布:2025-06-04约6.22千字共21页下载文档
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CRM软件调查任务单

CRM软件名称

选择调查该软件的原因

核心功能

产品模块

使用企业

试用感受

优点

不足

意见和建议

识别与选择客户任务单

企业名称

企业简介

公司规模

成立时间

主营项目

所属行业

公司地址

客户类型

总客户

潜在客户

新客户

老客户

休眠流失客户

总量

占比

客单价

UV及转化率

会员情况

会员总数

活跃会员数

沉睡会员数

近7天增加会员

便签数

标签会员数

访谈情况汇总

企业管理者

1.

2.

3.

4.

5.

员工

1.

2.

3.

4.

5.

客户

1.

2.

3.

4.

5.

总结

优点

不足

改善建议

电话销售任务单

日期:年月日营销人员姓名:

时间

打电话次数

有效接通次数

有效销售说明次数

寄资料

有兴趣

没兴趣

销售达成

9-10am

10-11am

11-12am

1-2pm

2-3pm

3-4pm

4-5pm

5-6pm

合计

电话营销评估表

评估内容

A

B

C

D

评语

需改善部分

1.事情准备

2.找到keyman

3.开场白话术

4.有效询问技巧

5.有效倾听技巧

6.推销服务技巧

7.反对问题处理

8.有效结束技巧

9.后续追踪技巧

10.尝试成交技巧

A=表现出色B=表现一般C=表现不佳D=表现较差

客户拜访任务单

拜访日期:

年月日

客户单位名称

客户单位地址

合作关系

新拜访□洽谈中□已合作□

第几次拜访

主要拜访对象

职务

联系电话

客户参与人员

主拜访人

随行人员

拜访目的:

携带资料及使用情况:

客户单位概况:

双方沟通情况:

一、我方输出信息

二、客户提供(反馈)信息

三、客户需求与意向

四、双方约定下一步行动

填表人:

填表日期:年月日

客户联系任务单

序号

客户

姓名

电话

电话营销人员

客户

类别

电话沟通推进

电话

沟通时间

核心利益点推荐

客户

意向

预约到店时间

客户投诉处理任务单

投诉人

投诉时间

投诉分类

□服务质量□产品质量

联系电话

投诉渠道

来电□

来访□

网店□

公众号□

APP□

其他□

投诉产品名称

数量

生产日期

投诉问题内容:

记录人:

责任处理部门/人

处理时限

□当天□3日内___日内

处理措施:

处理结果:

客户意见回访调查

及时解决

□及时

□不及时

如未及时解决,是否向对方解释原因

□已解释□未解释

客户满意度

□满意□较满意□一般□较差

备注

客户信息表

编号:

日期:年月日

个人信息:

姓名

性别

出生日期

民族

籍贯

学历

手机

宗教信仰

婚姻状况

住宅电话

传真/E-mail

家庭住址

公司名称

所属行业

工作年限

所属部门

公司职务

公司规模

年薪收入

办公电话

家庭信息:(请根据您的意愿填写)

配偶姓名

出生日期

籍贯

学历

联系方式

职务

兴趣爱好

工作单位

子女姓名

出生日期

联系方式

兴趣爱好

学校/工作单位

特殊信息:

您的结婚纪念日月日您结婚周年

您是否喝酒□是□白酒□啤酒□红酒□其它

□否

您是否抽烟□是□

□否

您的兴趣爱好□旅游□爬山□社交□唱歌□看书

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