CRM客户关系管理系统需求说明.doc
润博CRM客户关系管理系统
〔2005.11.2－2005.11.16〕
研发人员：_________________
工程负责人：_________________
过程控制负责人：_________________
检查评估负责人：_________________
河南润博科技开展
需求分析
背景
为了更好的管理客户资源，有机的整合客户、公司、员工等资源，对资源有效地、结构化地进行分配和重组，简化、优化各项业务的流程，提高员工对客户的快速反响和反响能力，现拟定开发润博公司CRM客户关系管理系统。
系统名称：润博CRM客户关系管理系统
本工程的任务提出者：河南润博科技开展
本工程的最终用户：河南润博科技开展
需求分析
系统总体需求：
记录客户详细资料，可以根据相关数据进行统计分析、预测填写，能够随时查询、获取客户的订量、信息费等信息。
记录业务人员详细资料，可以查询员工业务信息、拜访记录、订单、费用等，并可以随时核费。
客户信息层次三级分：全国、省市、地区。
权限管理，根据业务员分地区，同一个地区只有一个业务员管理。实现多用户管理，不同的业务人员，具有不同的管理权限。
具体需求：
客户相关信息有：客户名称、地区、县市、联系人〔可以输入多个〕、、办公室、住宅、单位详细地址、备注、爱好、业务员。
时间分：一年分两个季度，春季和秋季，下个季度业务开始，进行时间设置。
订量：单位、季度、数量，金额，备注〔小计为：开始年到目前年份〕。
信息费：单位、季度、金额〔金额=订量金额*返还比例〕、返还比例、备注〔未结清款：〕
客户拜访记录：单位、季度、拜访时间、拜访内容、地点、用途、金额、备注
业务员：姓名、职称、性别、备注。
业务网络地图：全国、省〔可添加〕、地区〔可添加〕。
客户县市。
流程图
现定设计思路主要集中在客户、业务人员、每个季度的订量和信息费管理上。
客户
客户
客户资料/订量/
业务人员
个人资料/拜访记录/销售额/业务费用
注：图中所示仅仅是各模块的结构关系
开发平台要求
要求：基于B/S机构，采用asp.net+access技术。由于客户和订量、客户和信息费用、信息费用和订量、业务员和客户逻辑关系比拟强，报表实现难度高。
模块划分
权限管理
业务地图管理
客户管理
订量管理
信息费管理
客户拜访管理
业务费用统计
业务费用明细打印
概要设计
引言
编写目的：
为了提高开发效率，掌握工程内容，控制开发进程，方便数据库设计和程序设计。
工程背景：
概要设计在整个开发中起关键性因素，它根据工程需求文档，设计整个工程，数据库设计和程序设计都是根据该文档。
名词解释：
CRM客户关系是公司与客户之间的关系。
参考资料：
工程需求分析文档
任务概述
设计目标：
方便客户信息的录入、查询，客户订量、信息费、客户拜访记录的查询统计、打印。
需求概述：
根据需求文档。
条件与限制：
根据条件查询、打印。
总体设计
总体结构和模块外部设计：
用
用
户
管理员
业务员
管理人员添加
当前业务时间设置
业务网络地图管理
业务人员业务地区分配
业务地区市县管理
客户信息管理
客户订量管理
客户信息费用管理
客户拜访记录、费用
客户本季度预算
客户订量、信息费查询打印
客户拜访记录查询打印
客户同一个地区的小计
每个业务员所有地区合计
功能分配：
1．业务网络地图
业务地图有全国、省、地区。
2．管理员与业务员
CRM管理人员
3．业务分配
网络地区分配给业务人员
4．客户管理
客户详细记录的管理
5．客户订量、信息费管理
客户订量、信息费的输入。
6．客户预算管理
对本季度的分析输入。
7．客户拜访记录
客户拜访记录的管理。
接口设计
外部接口：
1．用户界面设计
用户登录
用户名：
用户名：
密码：
登录
重置
管理界面
2．外部接口
提供外部登录接口。
内部接口
根据C#语法接口标准。
出错设计
一、出错输出信息：
代码书写要进行错误检测。
二、错误处理策略：
能够提示的错误信息进行，弹出信息提示。
不能预测出错信息，跳转错误页面。
数据库设计
文档资料
工程需求分析、工程概要设计
文档设计
数据库名称：crmdata.mdb
工程名称：CrmManager
文档存放结构：
/〔根目录〕CrmManager/
/〔根目录〕CrmManager/
Bin/(.dll)
Storage/(数据库地址)
Manager/〔管理文件夹〕
登录(.aspx)
Images/(图片文件夹)
数据库表设计
用户表
用户的根本信息admin_user
字段名称
数据类型
说明
Id
Char(4)
管理员的唯一编号〔主键〕
Name
Varchar〔50〕
管理员的登录名
Passwor