发行人主承销商簿记管理人.PDF

冀中能源峰峰集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 主承销商/簿记管理人 中期票据注册金额：10 亿元 本期中期票据发行金额：10 亿元 本期中期票据期限：5 年 本期中期票据担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级：AA 本期中期票据信用等级：AA 评级展望：稳定 冀中能源峰峰集团有限公司 2011年度第一期中期票据 募集说明书 重要提示 本集团发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 （中市协注[2011]MTN55 号），注册不代表交易商协会对本期中期票 据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作 出任何判断。投资者购买本集团本期中期票据，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本集团董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本集团负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本集团发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明对各项权利义务的约定。 本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 冀中能源峰峰集团有限公司 2011年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 重要提示 2 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 9 第三章 发行条款和发行安排 16 一、发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金的运用 19 一、本期中期票据募集资金用途 19 二、募集资金运用对本集团经营的影响 20 三、承诺 20 第五章 发行人的基本情况 21 一、发行人的基本情况 21 二、发行人历史沿革 22 三、发行人独立情况 23 四、发行人与实际控制人之间的产权及控制关系 23 五、发行人股权结构及出资人情况介绍 24 六、发行人公司治理机制、组织架构和主要内部管理制度 26 七、发行人董事、监事和高级管理人员 39 八、发行人人员构成情况 45 九、发行人子公司情况 46 十、发行人主营业务情况及发展目标 55 十一、发行人所在行业状况及前景 79 十二、发行人的行业经营环境及优势分析 87 第六章 发行人主要财务状况 90 一、财务报告基本情况 90 二、发行人历史会计数据 94 三、发行人财务情况分析 111 四、本集团有息债务情况 128 五、发行人关联方及其交易 130 六、或有事项 133 七、受限资产 134 八、 发行人四项排查情况 134 第七章 发行人资信状况 135 3 冀中能源峰峰集团有限公司 2011年度第一期中期票据 募集说明书 一、发行人及本期中期票据的信用评级 135 二、获得主要贷款银行的授信情况 136 三、发行人债务违约记录 137 四、发行人债务融资工具偿还情况 138 第八章 偿债保障措施 139 第九章 担 保 140 第十章 税 项 141 第十一章 信息披露安排 142 第十二章 违约责任与投资者保护 144 第十三章 发行人承诺和声明 149 第十四章 与本期中期票据相关的机构 150 第十五章 备查文件和地址 154 第十六章 附 录 155 4 冀中能源峰峰集团有限公司 2011年度第一期中期票据