广州港股份有限公司15年度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

广州港股份有限公司2015年度第四期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 1 广州港股份有限公司2015年度第四期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明7 一、与本期超短期融资券发行相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款13 一、本期超短期融资券发行条款13 二、发行安排15 第四章 募集资金运用17 一、募集资金用途17 二、发行人偿债保障措施18 三、发行人承诺19 第五章 发行人基本情况21 一、基本情况21 二、历史沿革及股权变动22 三、控股股东和实际控制人22 四、发行人的独立性24 五、重要权益投资情况24 六、发行人公司治理情况及内部组织机构36 七、内部控制制度41 八、发行人人员基本情况45 九、主营业务情况49 十、发展战略及目标63 第六章 发行人资信状况65 一、信用评级情况65 2 广州港股份有限公司2015年度第四期超短期融资券募集说明书 二、银行授信情况68 三、债务违约记录69 四、债务融资工具偿还情况69 第七章 投资者保护机制71 一、违约事件71 二、违约责任71 三、投资者保护机制71 四、不可抗力76 五、弃权77 第八章 本期超短期融资券担保情况78 第九章 信息披露79 第十一章 发行的有关机构82 一、发行人82 二、承销团82 三、律师事务所86 四、审计机构86 五、信用评级机构86 六、托管人87 第十二章 备查文件及查询地址88 一、备查文件88 二、查询地址88 附件：主要财务指标计算公式90 3 广州港股份有限公司2015年度第四期超短期融资券募集说明书 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人 公司 本公司 广州 指广州港股份有限公司/ / / 港股份 发行人本部 指广州港股