广州市建筑集团有限公司15年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

广州市建筑集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 声 明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 广州市建筑集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 6 一、与本期超短期融资券相关的风险6 二、与发行人相关的风险6 第三章 本期超短期融资券发行条款 15 一、本期超短期融资券的主要发行条款15 二、本期融资券的发行安排16 第四章 本期超短期融资券募集资金用途 19 一、募集资金用途19 二、发行人承诺20 三、偿债保障措施20 第五章 发行人基本情况 30 一、发行人基本情况30 二、发行人历史沿革及总体情况30 三、控股股东和实际控制人31 四、发行人独立性32 五、发行人主要子公司情况33 六、发行人治理机制41 七、发行人董事、监事及高管人员情况51 八、发行人员工构成情况55 九、发行人业务状况分析55 十、发行人所处行业状况76 十一、发行人经营优势及行业地位81 第六章 发行人资信状况 85 一、信用评级85 二、银行授信情况88 2 广州市建筑集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 三、债务违约情况89 四、债务融资工具偿还历史情况89 第七章 担保情况 91 第八章 违约责任和投资者保护机制 92 一、违约事件92 二、违约责任92 三、投资者保护机制92 四、不可抗力97 五、弃权98 第九章 税务事项 99 一、营业税99 二、所得税99 三、印花税99 第十章 信息披露 101 一、信息披露机制101 二、信息披露安排101 第十一章 发行人承诺 104 第十二章 发行的有关机构 105 第十三章 备查文件及查询地址 109 一、备查文件109 二、查询地址109 三、查询网址110 3 广州市建筑集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、本公司、公司、 指广州市建筑集团有限公司 集团公司、建筑集团、广 州建筑 广州市国资委 指广州市国有资产监督管理委员会 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，