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贵人鸟股份有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表 明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 1 贵人鸟股份有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义7 第二章 投资风险提示及说明8 一、与本期短期融资券相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 本期短期融资券募集资金用途 19 一、募集资金主要用途 19 二、发行人承诺 19 三、本期短期融资券偿债保障措施20 第五章 发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况23 四、发行人的独立性情况28 五、发行人重要权益投资情况29 六、发行人公司治理结构及内控制度32 七、发行人董事、监事及高级管理人员46 八、发行人主营业务状况49 九、在建工程及未来投资计划情况67 2 贵人鸟股份有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 十、发行人未来发展战略及规划68 十一、发行人所在行业状况71 十二、发行人在所在行业的地位及优势75 第六章 发行人主要财务状况78 一、发行人近三年及最近一期主要会计数据和财务指标78 二、发行人财务数据分析86 三、发行人有息债务情况 106 四、发行人关联交易情况 108 五、发行人或有事项 110 六、抵押、质押及其他受限资产情况 111 七、投资衍生金融产品、大宗商品期货、重大理财产品投资情况 112 八、海外投资情况 112 九、直接债务融资计划 113 第七章 发行人的资信状况 114 一、发行人信用评级情况 114 二、发行人授信情况 117 三、发行人债务违约人情况 117 四、发行人近三年已发行债务融资工具偿还情况 118 第八章 本期短期融资券担保情况 119 第九章 税项 120 一、营业税 120 二、所得税 120 三、印花税 120 第十章 信息披露安排 121 一、短期融资券发行前的信息披露 121 3