遵义钛业股份有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

遵义钛业股份有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币5 亿元 本期发行金额 人民币 1亿元 发行期限 1 年 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体：AA-；债项：A-1 发行人：遵义钛业股份有限公司 主承销商及簿记管理人：上海银行股份有限公司 二〇一二年十月 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短 期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利 义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其它影响偿债能 力的重大事项。 2 目 录 重要提示 2 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、本期短期融资券的投资风险9 二、发行人的相关风险9 第三章 发行条款和发行安排 18 一、发行条款18 二、簿记建档安排19 三、分销安排19 四、缴款和结算安排20 五、登记托管安排20 六、上市流通安排21 第四章 募集资金用途 22 一、募集资金用途22 二、发行人承诺22 三、发行人偿债计划及其他保障措施22 第五章 发行人基本情况 27 一、基本情况27 二、发行人历史沿革28 三、发行人股权结构及控股股东情况29 四、发行人独立性31 五、重要权益投资情况32 六、发行人内部组织架构情况36 七、发行人治理结构38 八、发行人内部控制制度42 九、董事、监事及高级管理人员44 十、发行人主营业务情况51 十一、发行人发展战略及未来发展规划64 十二、发行人所处行业现状及发展前景67 3 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势71 第六章 发行人主要财务状况 75 一、发行人近三年及一期合并报表范围变化情况说明75 二、发行人财务报表76 三、主要财务数据及指标84 四、发行人财务状况分析（合并口径）85 五、发行人有息债务情况104 六、关联交易情况108 七、或有事项113 八、资产抵押、质押情况114 九、金融衍生品、各种理财性产品投资、海外投资情况116 第七章 发行人的资信状况 117 一、发行人及本期短期融资券的信用评级117 二、发行人银行授信情况121 三、发行人债务违约记录123 四、发行人债务融资工具偿还情况123 第八章 本期短期融资券担保情况 124 第九章 税项 125 一、营业税125 二、所得税125 三、印花税125 第十章 信息披露 126 一、短期融资券发行前信息披露126 二、短期融资券存续期内定期信息披露126 三、短期融资券存续期内重大事项信息披露126 四、短期融资券本息兑付信息披露127 第十一章 违约责任