春秋航空股份有限公司2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债)募集说明书.pdf

春秋航空股份有限公司2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）募集说明书 春秋航空股份有限公司2020 年度 第一期超短期融资券（疫情防控债） 募集说明书 发行人： 春秋航空股份有限公司 注册金额： 人民币30亿元 本期发行金额： 人民币6亿元 发行期限： 270天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA+ 担保情况： 无担保 发行人： 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零二零年二月 1 春秋航空股份有限公司2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事 （或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本募集说明书已增加了投资者保护条款，请投资者注意阅读，详见 “第十一章违约责任与投资者保护机制”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 春秋航空股份有限公司2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示 13 一、超短期融资券的投资风险 13 二、发行人相关风险 13 第三章 发行条款 26 一、主要发行条款 26 二、发行安排 27 第四章 募集资金运用 30 一、募集资金主要用途 30 二、募集资金管理 33 三、偿债资金来源及保障措施 33 四、公司承诺 35 第五章 发行人基本情况 36 一、发行人基本情况 36 二、发行人历史沿革及股本变动情况 36 三、发行人股权结构及实际控制人情况 40 四、发行人重要权益投资情况 44 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 56 六、发行人员工基本情况 65 七、发行人主营业务情况 72 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 91 九、其他 106 第六章 发行人主要财务状况 107 一、发行人报表合并范围变化情况 109 二、发行人主要财务数据 110 3 春秋航空股份有限公司2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）募集说明书 三、发行人资产负债结构及现金流分析 119 四、发行人盈利能力分析 141 五、发行人偿债能力分析 148 六、发行人资产运营效率分析 149 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 150 八、发行人2018 年度关联交易情况 152 九、重大或有事项 158 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 159 十一、金融衍生品、大宗商品期货