广州医药有限公司15年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

广州医药2015年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 广州医药2015年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明9 一、与本期短期融资券相关的投资风险9 二、与公司相关的风险9 第三章 发行条款16 一、主要发行条款16 二、集中簿记建档安排18 三、分销安排18 四、缴款和结算安排18 五、登记托管安排19 六、上市流通安排19 七、其他19 第四章 募集资金运用20 一、募集资金主要用途20 二、公司承诺20 三、偿债保障措施20 第五章 公司基本情况22 一、公司基本情况22 二、公司历史沿革及股本变动情况23 三、股权结构及控股股东的基本情况24 四、发行人的独立运行情况27 五、重要权益投资情况28 六、治理机构37 七、公司高级管理人员基本情况41 八、板块构成46 九、在建工程以及拟建工程55 十、 公司未来业务战略发展规划56 十一、公司所在行业状况及在行业中的竞争情况57 第六章 公司主要财务状况69 一、公司最近三年及最近一期主要会计数据69 二、发行人主要财务指标79 三、资产结构分析80 四、负债结构分析85 五、所有者权益分析87 六、盈利能力分析88 七、现金流量分析90 八、偿债能力分析93 九、资产运营效率分析94 3 广州医药2015年度第一期短期融资券募集说明书 十、短期流动性分析94 十一、公司有息债务情况95 十二、公司关联交易情况102 十三、重大或有及承诺事项108 十四、资产抵押及具有指定用途的资产情况109 十五、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况110 十六、发行人直接融资计划110 第七章 公司的资信状况111 一、联合资信对公司的评级报告摘要111 二、公司其他资信情况113 第八章 担保115 第九章 税项116 一、营业税116 二、所得税116 三、印花税116 第十章 公司信息披露工作安排117 一、短期融资券发行前的信息披露117 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露117 三、短期融资券续