广州港股份有限公司15年度第三期超短期融资券募集说明书.pdf

广州港股份有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 广州港股份有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明7 一、与本期超短期融资券发行相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款13 一、本期超短期融资券发行条款13 二、发行安排15 第四章 募集资金运用17 一、募集资金用途17 二、发行人偿债保障措施18 三、发行人承诺19 第五章 发行人基本情况21 一、基本情况21 二、历史沿革及股权变动22 三、控股股东和实际控制人22 四、发行人的独立性24 五、重要权益投资情况24 六、发行人公司治理情况及内部组织机构36 七、内部控制制度41 八、发行人人员基本情况45 九、主营业务情况49 十、发展战略及目标63 第六章 发行人资信状况65 一、信用评级情况65 二、银行授信情况68 2 广州港股份有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书 三、债务违约记录69 四、债务融资工具偿还情况69 第七章 投资者保护机制71 一、违约事件71 二、违约责任71 三、投资者保护机制71 四、不可抗力76 五、弃权77 第八章 本期超短期融资券担保情况78 第九章 信息披露79 第十一章 发行的有关机构82 一、发行人82 二、承销团82 三、律师事务所86 四、审计机构86 五、信用评级机构87 六、托管人87 第十二章 备查文件及查询地址89 一、备查文件89 二、查询地址89 附件：主要财务指标计算公式91 3 广州港股份有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人 公司 本公司 广州 指广州港股份有限公司/ / / 港股份 发行人本部 指广州港股份