池州城市经营投资有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书.pdf

池州城市经营投资有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 池州城市经营投资有限公司 2017年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 池州城市经营投资有限公司 注册金额： 人民币11亿元 本期发行金额： 人民币6.5亿元 发行期限： 3年 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 AA AA 信用评级结果： 主体： ；债项： 担保情况： 无担保 主承销商 簿记管理人 二〇一七年六月 1 池州城市经营投资有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表 明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不表明对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章备查文件”。 2 池州城市经营投资有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 一、债务融资工具的投资风险7 二、与发行人行业相关的风险7 第三章 发行条款15 一、发行条款15 第四章 募集资金用途19 一、募集资金用途19 二、偿债计划20 三、未来现金流量测算21 四、承诺24 第五章 发行人基本情况26 一、发行人概况26 二、发行人历史沿革26 三、发行人股东情况和实际控制人27 四、发行人经营独立性情况27 五、发行人子公司情况28 六、发行人治理情况32 七、发行人员工基本情况38 八、发行人主营业务状况39 九、发行人在建工程情况53 十、发行人未来发展战略55 十一、发行人行业状况56 第六章 企业主要财务状况67 一、发行人财务报告的编制、审计意见及合并范围的变化情况67 二、发行人财务分析78 三、发行人有息债务情况101 四、发行人关联交易情况102 五、或有事项103 六、发行人受限资产情况105 七、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产 重组、收购等重大事项情况106 第七章 企