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贵州轮胎股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融 资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 贵州轮胎股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 一、定义 5 二、专业词汇释义 6 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的投资风险 8 二、与本期中期票据发行人相关的风险 8 三、本期中期票据的特有风险 14 第三章 发行条款和发行安排 15 一、本期中期票据主要发行条款 15 二、本期中期票据发行安排 16 三、投资者承诺 16 第四章 本期中期票据募集资金用途 19 一、本期中期票据募集资金的使用 19 二、本期中期票据募集资金的管理 20 三、发行人承诺 20 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构和独立运行情况 24 四、发行人重要权益投资情况 26 五、发行人治理情况 29 六、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况 37 七、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况 40 八、发行人所处行业基本状况 60 第六章 发行主要财务状况 67 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 67 二、发行人最近三年及最近一期主要会计数据 68 三、重大会计科目分析 73 四、偿债能力分析 86 五、发行人有息债务情况 87 六、发行人关联交易情况 94 七、或有事项 96 八、受限制资产 96 九、衍生产品情况 96 十、重大投资理财产品 97 十一、海外投资 97 十二、直接债务融资计划 97 十三、其他重大事项 97 第七章 发行人资信情况 99 一、发行人信用评级情况 99 二、发行人银行授信情况 100 三、发行人债务违约记录 100 3 贵州轮胎股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 四、发行人债务融资工具偿付情况 101 第八章 债务融资工具信用增进 102 第九章 税项 103 一、营业税 103 二、所得税 103 三、印花税 103 第十章 信息披露安排 104 一、发行文件 104 二、定期披露信息 104 三、重大事项 105 四、本金兑付和付息事项 105 五、其他 105 第十一章 投资者保护机制 106 一、违约事件 106 二、违约