天津滨海新区建设投资集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书.pdf

天津滨海新区建设投资集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 天津滨海新区建设投资集团有限公司 联席主承销商： 中国工商银行股份有限公司、中信证券股 份有限公司 注册额度： 人民币捌拾亿元 本期发行金额： 人民币贰拾伍亿元 本期发行期限： 七年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用级别： AAA 债项信用级别： AAA 发行人 天津滨海新区建设投资集团有限公司 联席主承销商 二零一四年一月 天津滨海新区建设投资集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 天津滨海新区建设投资集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 4 第二章 风险提示及说明 6 一、债务融资工具的投资风险 6 二、公司的相关风险 6 第三章 发行条款 11 一、发行条款 11 二、发行安排 12 第四章 募集资金运用 13 一、募集资金用途 13 二、承诺 13 三、本期中期票据偿债计划 13 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况 20 二、发行人历史沿革及股本变动 20 三、股东情况 23 四、发行人独立性情况 23 五、发行人重要权益投资情况 23 六、发行人组织机构设置、人员构成及公司治理情况 29 七、发行人的董事、监事及高级管理人员情况 34 八、发行人业务范围、经营模式及发展规划 36 九、重大项目投资情况 46 十、发行人所处行业地位及优势 51 第六章 发行人的主要财务状况 60 一、发行人财务报告的编制及审计意见 60 二、发行人财务数据及主要财务指标 60 三、有息债务情况 96 四、关联方关系及交易 99 五、或有事项 99 六、其他事项 101 第七章 发行人资信状况 103 一、信用评级情况 103 二、发行人资信情况 104 第八章 本期中期票据担保情况 107 第九章 税项 108 一、营业税 108 二、所得税 108 三、印花税 108 第十章 信息披露 109 一、中期票据发行前的信息披露 109 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 109 三、中期票据存续