万科企业股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

万科企业股份有限公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 20 注册金额： 人民币 亿元 20 发行金额： 人民币 亿元 3 发行期限： 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公 司 发行人主体长期信用等级： AAA 级 本期中期票据信用等级： AAA 级 发行人 万科企业股份有限公司 主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 二零二零年贰月 1 声明 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 一、中期票据的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 三、特有风险16 第三章 发行条款17 一、本期中期票据主要发行条款17 二、本期中期票据发行安排18 三、投资者承诺19 第四章 本期中期票据募集资金用途21 一、本期中期票据募集资金的使用21 二、本期中期票据募集资金的管理21 三、发行人承诺21 第五章 发行人基本情况23 一、发行人概述23 二、发行人历史沿革及股本变动情况23 三、发行人股权结构27 四、发行人独立性29 五、发行人重要权益投资情况29 六、发行人内部组织机构情况37 七、发行人高级管理人员情况45 八、发行人经营范围与主营业务49 九、在建工程和拟建工程86 十、未来3-5年公司发展战略规划87 十一、发行人所在行业状况89 第六章 公司主要财务状况99 一、发行人财务报告编制及审计情况99 二、发行人历史财务数据170 三、发行人财务情况分析178 四、发行人主要财务指标224 五、发行人有息债务情况225 六、关联方及关联交易情况231 七、重大或有事项253 八、资产限制用途情况258