2009年德阳市商业银行股份有限公司次级债券发行公告.pdf

重要提示 本次债券经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于德阳市商 业银行发行次级债券的批复》（银监复 [2009]132号）及中国人民银行《中 国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2009]43号）批准 发行。 本发行公告旨在向有意投资2009年德阳市商业银行股份有限公司 次级债券的投资者提供本期债券的基本情况。 发行人保证本发行公告与次级债券主管部门核准的《2009年德阳市 商业银行股份有限公司次级债券发行章程》客观内容一致，确认截至本 发行公告刊登之日止，本发行公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述。 投资者购买本期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露 文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准，并不表 明其对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投 资风险做出了任何判断。 2009 年德阳市商业银行股份有限公司次级债券发行公告 目 录 第一章 绪 言 2 第二章 释 义 3 第三章 总 则 7 第四章 发行人基本情况 14 第五章 次级债券的基本情况 18 第六章 发行人近四年年度财务报告和指标摘要 23 第八章 本期债券募集资金的使用 32 第十章 发行人董事会、监事会及高管成员 36 第十二章 债券承销及发行方式 54 第十三章 发行人律师出具的法律意见书概要 55 第十四章 本次发行有关机构 56 1 2009 年德阳市商业银行股份有限公司次级债券发行公告 第一章 绪 言 本发行公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行次级债 券发行管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国 银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发 行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在向投资者提供发行人的基本 情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假 记载、重大遗漏及误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投 资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判 断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址 查阅本发行公告全文。如对本发行公告有任何疑问，可咨询发行人或主 承销商。 2 2009 年德阳市商业银行股份有限公司次级债券发行公告 第二章 释 义 第一条 释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司/公司/发行人 指 德阳市商业银行股份有限公司 本期债券 指 发行总额为人民币1.5亿元的“2009年 德阳市商业银行股份有限公司次级债 券” 本期债券品种 指 10年期固定利率债券，第5年末发行人