_2016年潍坊银行股份有限公司第一期金融债券发行公告.pdf

2015 年潍坊银行股份有限公司第一期金融债券发行公告 发行人声明 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，经中国银行业监督管 理委员会《中国银监会关于潍坊银行发行金融债券的批复》（银监复 [2013]第439 号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定 书》（银市场许准予字[2014]第54 号）核准，潍坊银行股份有限公司 拟于2015 年4 月29 日在全国银行间债券市场发行2015 年潍坊银行 股份有限公司第一期金融债券 （以下简称“本期债券”）。 本发行公告旨在向有意投资 2015 年潍坊银行股份有限公司第一 期金融债券的投资者提供本期债券的基本情况。 发行人保证本发行公告与发行人编制的《2015年潍坊银行股份有 限公司第一期金融债券募集说明书》不相冲突，确认截至本发行公告 刊登之日止，本发行公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大 遗漏及误导性陈述。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本 期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投 资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投 资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何 判断。 1 2015 年潍坊银行股份有限公司第一期金融债券发行公告 目 录 第一章 债券清偿顺序说明及风险提示3 第二章 发行人基本情况5 第三章 本期债券情况44 第四章 本次发行有关机构52 第五章 备查信息57 2 2015 年潍坊银行股份有限公司第一期金融债券发行公告 第一章 债券清偿顺序说明及风险提示 一、债券清偿顺序说明 本期债券属于商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商 业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股 权资本的金融债券。金融债券性质为公司的一般负债，遇公司破产清 算，其偿还顺序居于发行人股权、混合资本债券以及长期次级债务之 前。根据《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行破产清算时， 在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付个 人储蓄存款的本金和利息。即如遇公司破产清算，本期债券的清偿顺 序上应次于个人储蓄存款的本金和利息，与发行人吸收的企业存款和 其它负债具有同样的清偿顺序。 二、风险提示 投资者在评价和购买本行此次发行的金融债券时，应特别认真地 考虑下述各项风险因素： （一）利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动 的不确定性。在债券的存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这 将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。 对策：本期债券期限相对较短，且按照市场化的招标方式发行， 发行利率最终由市场确定。本期债券拟在发行结束后申请在全国银行 间债券市场交易流通，如交易流通申请获得批准，本期债券流动性的 3 2015 年潍坊银行股份有限公司第一期金融债券发行公告 增强将在一定程度上给投资者提供规避利率风险的便利。 （二）兑付风险 如果发行人在经营管理中，受到自然环境、经济形势、国家政策 和自身管理等有关因素的影响，使其经营效益恶化或流动性不足，可 能影响本期债务的按期兑付，产生由违约导致的信用风险。 对策：本行目前经营状况良好，盈利能力较强，经营现金流可以 满足本期债券本息兑付的要求。本行将进一步提高管理和运营效率， 严格控制经营风险，确保本行的可持续发展，尽可能地降低本期债券 的兑付风险。本行未来将进一步拓展业务，加强管理，不断提升经营 效益，减少可能的风险。 （三）交易流动性风险 发行人计划本期债券发行结束后申请在全国银行间债券市场流 通交易，在获得人民银行批准前无法交易流通，获得交易流通资格后， 在转让时存在一定的交易流动性风险，可能由于无法找到交易对手而 难于将债券变现。 对策：发行人和主承销商将推进本期债券的交易流通申请工作。 主