浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司2017年二级资本债券发行公告.pdf

重要提示：发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息 披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本 期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判 断。 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 2017 年二级资本债券发行公告 发行人： 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 注册地址： 温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢 联系人： 陈世叠 联系电话： 0577 传真： 0577 邮政编码： 325027 主承销商 2017 年 月 基本条款 债券名称 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 2017 年二级 资本债券。 发行人 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司。 次级条款 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和 一般债权人之后，优先于发行人的股权资本、其他一级 资本工具和混合资本债券；本期债券与发行人已发行的 与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清 偿顺序，与发行人未来可能发行的其他二级资本债券同 顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能 要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。本期债券 的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生触 发事件外，本期债券的本金和利息不可递延支付或取消 支付。 减记条款 当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人 同意的情况下触发事件发生日次日起不可撤销的对本 期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全 额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。 当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何 条件下不再被恢复。 触发事件指以下两种情形中的较早者：（1）中国银监会 1 认定若不进行减记，发行人将无法生存；（2）相关部门 认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发 行人将无法生存。 触发事件的发生由中国银监会或相关部门认定。当认定 触发事件发生时，由中国银监会或相关部门向发行人发 出通知，并同时发布公告。触发事件发生日指中国银监 会或相关部门认定触发事件已经发生，并且向发行人发 出通知，同时发布公告的日期。 触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件 的具体情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计 算方式、减记的执行日以及减记执行程序予以公告，并