2015年营口银行股份有限公司二级资本债券发行办法.PDF

2015年营口银行股份有限公司二级资本债券 发行办法 重要提示 1. 2015 年营口银行股份有限公司二级资本债券经《辽宁银监局关于营口银 行发行二级资本债券的批复》（辽银监复 [2015]282号）和《中国人民银行准予 行政许可决定书》（银市场许准予字 [2015]315 号 ）核准发行。 2. 本期债券发行规模为人民币 8 亿元，为 10 年期固定利率债券，第 5 年末 发行人具有赎回选择权, 发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分 或全部赎回该品种债券。 3. 本期债券采用固定利率形式，最终票面利率将根据市场招标结果，按照 国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，一经确定在债券存续期内固定 不变，不与发行人自身的评级挂钩，也不随未来评级变化而调整；本期债券采用 单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 4. 本期债券采用利率招标方式发行，招标利率区间为 4.70%~5.70%。 5. 本期债券的招标结果将在中国债券信息网（ ）上 公布。 6. 投标人投标路径为：银行间债券市场债券发行系统→其他发行人系统→ 2015 年营口银行股份有限公司二级资本债券。 7. 投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请到以下互联网址查 询：。 一、释义 在本发行办法中，除非文中另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人：指营口银行股份有限公司。 本期债券：指 2015 年营口银行股份有限公司二级资本债券。 募集说明书：指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的《2015 年营口银行股份有限公司二级资本债券募集说明书》 主承销商：指国开证券有限责任公司。 承销团：本期债券承销商组成的承销团。 招标系统：中国人民银行债券发行系统，本期债券招投标采用中国人 民银行债券发行系统进行。发行人在中央国债登记公司统一发标，各 投标人在招标系统规定的各自用户终端投标。 招标：由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率空间；发行人在 中央国债登记公司统一发标，投标人在招标系统规定的各自客户终端 投标；投标结束后，发行人根据招标系统结果确定本期债券发行利率 和投标人中标金额的过程。有关部门人员将对招标全程进行现场监督。 投标人：指承销团成员。 招投标方式：指通过招标系统采用的单一利率（荷兰式）招标方 式。 单一利率（荷兰式）招标方式：指每一有效订单中申购利率在发行利 率以下的有效申购金额获得全额配售，申购利率等于发行利率的有效 申购金额等比例获得配售的配售方式。 有效投标：指投标人按照募集说明书和《2015 年营口银行股份有限 公司二级资本债券发行办法》规定发出的，经招标系统确认有效的投 标。 发行利率：指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利 率。 应急投标：指如在本期债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不 可抗力产生的招标系统故障，投标人应填制 《2015 年营口银行股份 有限公司二级资本债券招标发行应急投标书》，加盖预留在招标系统 的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至招标系统。 招标额：本期债券招标额为 8 亿元。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 法定节假日：指中华人民共和国境内的法定节假日（不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。 工作日：指中华人民共和国境内的商业银行的对公营业日（不包 括法定节假日或休息日）。 元：如无特别说明，指人民币元。 二、招投标 （一）招标方式 本期债券的发行利率通过招标系统向投标人进行单一利率（荷兰 式）招标确定。发行人将于招标日前一个工作日在中国债券信息网 （ ）上公布《2015年营口银行股份有限公司二 级资本债券发行办法》和《2015年营口银行股份有限公司二级资本债 券招标书》，投标人必须按照本期债券招标文件以及有关规定进行投 标，否则，为无效投标。 （二）招标时间 1、2015年12月25日（T 日）：发行人于北京时间14:00在中央国 债登记公司统一发标；投标人于北京时间14：00至15：00通过