金圆水泥股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性.PDF

金圆股份非公开发行 A 股可行性分析报告 （修订稿） 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 金圆水泥股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告（修订稿二） 2017 年 1 月 4-5-1 金圆股份非公开发行 A 股可行性分析报告 （修订稿） 金圆水泥股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告（修订稿二） 一、本次非公开发行募集资金概况 本次非公开发行股票预计募集资金总额为不超过 12.12 亿元，扣除发行费用 后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资金金额 收购江西新金叶实业有限公司 1 金圆股份 61,990.4 61,900 58%股权 含铜污泥及金属表面处理污泥 2 江苏金圆 30,000 14,900 综合利用项目（一期） 3 3 万吨/年危险固废处置项目 灌南金圆 25,000 19,400 水泥窑协同处置工业废弃物项 4 宏扬环保 15,000 12,000 目 金圆股份 5 偿还银行贷款 13,000 13,000 及子公司 合 计 144,990.40 121,200.00 本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹 资金先行投入（“收购江西新金叶实业有限公司 58%股权”项目除外），并在募 集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。如本次发行实际募集资金净额少 于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。 二、本次非公开发行的背景和目的 （一）关于本次非公开发行的背景 1、经济增速放缓，水泥行业面临较大挑战 4-5-2 金圆股份非公开发行 A 股可行性分析报告 （修订稿） 当前，我国宏观经济正在经历深刻变革，经济增速整体放缓、下行压力较大， 投资对经济增长的驱动效用亦在减弱，受此影响，基础设施建设、建筑等行业增 速逐步趋缓。水泥行业作为传统建筑材料行业，属于典型的投资拉动型行业，与 国家的固定资产投资有着密切的关系。在固定资产增速不断放缓的宏观经济背景 下，我国水泥行业整体产能过剩，水泥价格总体在低位徘徊，导致水泥行业整体 利润水平下滑严重。虽然公司的主要生产经营地位于青海地区，受国家西部大开 发战略的影响具有一定的区位优势，目前能够维持较好的利润水平，但是依然面 临较大的竞争压力，市场扩张难度不断加大，增长潜力受到限制。 鉴于此，公司开始谋求企业的双主业发展。水泥生产属于高能耗和重污染行 业，公司在该领域经营多年，对环境保护的重要性有深刻认识，对