格力地产股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用.PDF

格力地产股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 （反馈修订稿） 格力地产股份有限公司（以下简称“格力地产”或“公司”）拟向不超过 10 名投资者非公开发行 A 股股票，募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元）。公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如 下： 一、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1、全面深化国资国企改革，助力公司转型发展 2013 年 11 月 12 日，党的十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化 改革若干重大问题的决定》，对深化国资国企改革做出了总体部署，指出了不断 增强国有经济活力、控制力、影响力，积极发展混合所有制经济，建立长效激励 约束机制等改革的具体目标和方向。2014 年 5 月 8 日，国务院下发《关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》，提出了推动混合所有制经济发展，完善 现代企业制度和公司治理结构，完善上市公司股权激励制度等意见。 2014 年 8 月 17 日，中共广东省委广东省人民政府下发《关于全面深化国 有企业改革的意见》，通过市场手段，优化资产配置，以交叉持股、产业链延伸、 设立合资公司等方式，推动国资系统、企业集团内部资源整合，打造优势产业板 块和重点领域。 目前，公司的控股股东为珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股份数量 为 30,000.00 万股，占公司总股本的比例为 51.93%。受益于国企改革，公司房 地产业、海洋经济产业、口岸经济产业、现代服务业、现代金融五大板块有望进 入快速发展期。 2、横琴自由贸易试验区的建立，进一步强化珠海的区位优势 珠海拥有经济特区的先发优势，具有较好的政治和政策基础。珠海与澳门山 水相连，与香港隔海相望，相距仅 36 海里，与大珠三角其他中心城市同样距离 1-4-1-1 很近；此外，珠海位于南方大江西江主干道的河口位置，也是西江流域通往海洋 的门户。随着“泛珠三角”经济合作不断加强，粤港澳合作不断深入，珠江口西 岸的发展步伐加快，港珠澳大桥等一批大型基础设施的加快推进与建成，珠海区 位优势将不断增强，在区域合作中也将扮演更加重要的角色。珠海丰富的沿海口 岸、临海高空、江海汇融等自然资源，使海港、空港、陆港“三驾马车”并驾齐 驱，是其它地区难以复制的核心优势，蕴含着未来发展的广阔前景。2015 年 4 月 20 日，根据《国务院关于印发中国（广东）自由贸易试验区总体方案的通知》 （国发[2015]18 号），中国（广东）自由贸易试验区建立，战略定位为依托港 澳、服务内地、面向世界，将自贸试验区建设成为粤港澳深度合作示范区、21 世纪海上丝绸之路重要枢纽和全国新一轮改革开放先行地。珠海横琴新区为中国 （广东）自由贸易试验区三个片区之一，重点发展旅游休闲健康、商务金融服务、 文化科教和高新技术等产业，建设文化教育开放先导区和国际商务服务休闲旅游 基地，打造促进澳门经济适度多元发展新载体。 公司作为珠海市国资委下属的重要上市平台，将充分利用珠海的区位优势通 过一系列的投融资行为来实现公司的发展布局。 3、港珠澳大桥将构建三地同城化、一体化 除港口、机场外，港珠澳大桥、广珠铁路、广珠城际轻轨等一系列重要交通 基础设施正在兴建或已建成。未来，珠海将形成以“一桥双港”（一桥为港珠澳 大桥、双港为海港和空港）为龙头、“八纵六横”为骨架、“两铁一网”（两铁 为广珠铁路、广珠城际轻轨，一网为西江水运骨干航道网）为支撑的综合交通体 系，其中，最为重要的是即将于 2017 年通车的港珠澳大桥将珠海到香港的陆路 距离缩短了 150 公里，珠海成为连接香港、澳门和珠三角西翼的重要交通节点。 4、“一带一路”之海上丝绸之路加速海洋经济增长 珠海拥有领海基线内海域面积约 6,000 平方公里，海洋面积、岛屿数、海岸 线长度均位居珠江三角洲地区之最。珠海有大小岛屿