山河智能装备股份有限公司：非公开发行股票募集资金使用可行性报告.pdf

山河智能装备股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性报告 山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山河智能”） 本次非公开发行所募集资金运用的可行性分析如下： 一、释义 本次发行/本次非公开发行 指 发行人本次非公开发行人民币普通股（A股） 董事会 指 山河智能装备股份有限公司董事会 股东大会 指 山河智能装备股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 AGI 、Avmax公司 指 Avmax Group Inc. AHI 指 Avmax Holdings Inc. WVL 指 Werklund Ventures Ltd. WCC 指 Werklund Capital Corporation 山河科技 指 湖南山河科技股份有限公司 山河航空动力 指 湖南山河航空动力机械股份有限公司 中审华寅五洲 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 指 中审华寅五洲出具的CHW 证审字[2015] 第0317 号 《审计报告》 《AVMAX GROUP INC.2014财年、2015财年审计报告》 天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司 指 天健兴业出具的天兴评报字（2015 ）第1359号《山河智 《评估报告》 能装备股份有限公司拟非公开发行股票募集资金收购加拿 大Avmax Group Inc.100% 的股权项目评估报告》 指 2013年9月1 日至2014年8月31 日和2014年9月1 日至2015 2014财年、2015财年 年8月31 日，为标的公司的财务报表期间 - 1 - MRO 指 Maintenance, Repair Operations ，指维护、维修、运行 Dash-8 / Q Series 指 加拿大庞巴迪宇航公司最畅销的机种之一 CRJ 庞巴迪CRJ系列民用支线喷气飞机 元、万元 如无特别说明，指人民币元、万元 二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、山河智能布局航空产业多年，积极探索业务多元化发展 基于对世界通用航空发展的了解，山河智能在公司发展初期即已开始介入、 布局航空领域，于2002 年启动无人机项目；于2008 年3 月，参与发起设立湖南 山河科技股份有限公司；于2010 年8 月，参与发起设立湖南山河航空动力机械 股份有限公司。 公司多年来通过对航空技术研发，积累了多项专利技术，建立了自主的“航 空动力研究所”，致力于军事用无人机、无人直升机以及飞机发动机的研发。同 时，公司参股的山河科技成立之初即将经营方向瞄准当时国内尚处于空白的通用 航空领域，重点发展轻型运动飞机，2011 年7 月，山河科技Aurora SA60L 轻型 运动飞机获得由中国民航局颁发的“型号设计批准书（TDA ）”，成为国内首家通 过中国民航该项认证的企业；2013 年 5 月，山河科技正式获得中国第一个自主 研发的全复合材料轻型运动飞机“生产许可认证（PC ）”。 2 、航空运输业发展带动飞机租赁行业