深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告课件.PDF

深圳市汇顶科技股份有限公司 首次公开发行A 股发行结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称 “汇顶科技”、“发行人”或 “公 司”）首次公开发行不超过4,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次 发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2060 号文核准，本 次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称 “中金 公司”、“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为 “汇顶科技”，股票代码 为 “603160 ”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称 “网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合 考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募 集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 19.42 元/股， 发行数量为4,500 万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,150 万股，占本次发行数量的70% ； 网上初始发行数量为 1,350 万股，占本次发行数量的30% ；回拨机制启动后， 网下最终发行数量为450 万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为 4,050 万股，占本次发行数量的90% 。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016 年9 月30 日（T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数 据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量：40,350,6 12.00 股 2 、网上投资者缴款认购的金额：783,608,885.04 元 - 1 - 3、网上投资者放弃认购数量：149,388 股 4 、网上投资者放弃认购金额：2,901,114.96 元 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,490,315 股 2 、网下投资者缴款认购的金额：87,201,917.30 元 3、网下投资者放弃认购数量：9,685 股 4 、网下投资者放弃认购金额：188,082.70 元 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 序号 获配数量 投资者 配售对象 获配金额（元） （股） 阳光资产管 阳光资产-工商银行-主 1 理股份有限 动配置三号资产管理产 2,560 49,715.20 公司 品 南方基金管 南方基金管理有限公司 2 1,336 25,945.12 理有限公司 -安盈资管计划 南京钢铁股 3 南京钢铁股份有限公司 1,336 25,945.12 份有限公司 4 卢桂华 卢桂华 1,113 21,614.46 5 蒋明 蒋明 1,113 21,614.46