CRM4 自定义与配置 第 5 章：自定义 MICROSOFT DYNAMICS CRM 概述.pdf

第 5 章：自定义 Microsoft Dynamics CRM 概述 第 5 章：自定义 MICROSOFT DYNAMICS CRM 概述 目标 本章的目标如下： • 认识到定义及使用有效实施方法对开发自定义项的重要性 • 了解可基于默认 Microsoft Dynamics CRM 安全角色定义的自定 义项类型 • 了解 Microsoft Dynamics CRM 体系结构对 Microsoft Dynamics CRM 自定义方式及场所的影响 • 熟悉一些对 Microsoft Dynamics CRM 进行自定义的方法 • 了解 Microsoft Dynamics CRM 的体系结构如何使组织能够安全 地升级其自定义项 • 了解需要发布的自定义项以及发布自定义项的各种方法 • 了解如何通过将在一个部署中创建的自定义项导出并将其导入 到另一个部署中这一方法重复使用自定义项 简介 Microsoft Dynamics CRM 应用程序在设计时就意识到企业必须不断应对变 化这一局面。当组织或其业务流程发生变化时，这种设计便于组织以更简 单、更经济的方式，在应用程序范围内适应这些变化。 Microsoft Dynamics CRM 通过自定义来适应业务模型，而不是强行要求业 务与应用程序的内建过程相适应。这一随过程而变化的特性使 Microsoft Dynamics CRM 不仅能够与现有基础结构融为一体，而且能够以 Microsoft 的自有产品为基础构建。组织可以凭借 Microsoft Dynamics CRM 的适应性 设计在应用程序中构建和开发新的流程。另外，系统还具有如下功能： • 可通过自定义来适应业务模型，而不是强行要求业务与应用程 序的内建过程相适应。 • 以用户的工作方式运行。 • 以组织的 IT 员工所希望的方式运行。 本培训介绍可在 Microsoft Dynamics CRM 中自定义的所有应用程序功能， 以及自定义项的不同应用方式。这一部分是介绍性的内容，为后面的实践 操作培训奠定基础。 Microsoft Dynamicsô 培训材料 5-1 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics™ CRM 4.0 中的自定义和配置 自定义方法 您在组织实施 Microsoft Dynamics CRM 的过程中所体现的价值远远不只是 熟悉自定义功能而已，具体要视您在实施过程中所发挥的作用而定。富有 成功实施 CRM 经验的人员可能会告诉您，成功实施 CRM 的关键在于： • 了解应用程序体系结构和所支持的自定义项类型 • 了解组织的需求和期望 • 具备有效的实施方法，并