CRM4 自定义与配置 第 4 章:配置组织设置.pdf
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第 4 章:配置组织设置
第 4 章:配置组织设置
目标
本章的目标如下:
• 配置用于控制多种系统范围功能的多个仅“一次性”组织设置
• 了解每项系统设置对最终用户功能的影响
• 了解自动编号设置对最终用户功能的影响
• 了解会计年度设置对销售配额报表的影响
• 了解用户如何通过多语言用户界面包使用所选语言显示
Microsoft Dynamics CRM ,进而个性化自己的 UI 体验
• 分析多货币功能如何使用多种货币来定义现金交易和属性
简介
此部分介绍使每个组织可根据其业务需求调整 Microsoft Dynamics CRM 的
一系列配置设置。这些设置控制应用程序的外观和功能,是在组织级别定
义的,适用于特定实施方案中的所有业务部门。
这些选项包括下列配置参数:
• 系统设置。这些选项通常是在系统启动过程中配置的仅一次性
设置。一般情况下,除非发现更改其中某个特定选项可以更好
地为组织服务,否则不需要再次访问这些选项。
• 自动编号。根据实体类型为每条新建的记录分配一个记录 ID 。
这些选项可确定使用何种编号方案创建记录 ID 。
• 会计年度设置。这些日历设置可定义用于销售配额管理报表的
会计期间。
• 多语言用户界面。Microsoft Dynamics CRM 4.0 使用户可以在同
一安装中 使用不同语言查看 Microsoft Dynamics CRM 用户界面
和联机帮助。此配置控件用于定义组织中用户要求的语言。
• 多货币。Microsoft Dynamics CRM 4.0 支持真正的多货币模型,
通过此模型,组织可以使用多种货币输入财务交易。此配置控
件用于定义组织使用的货币及其相应的汇率。
Microsoft Dynamicsô 培训材料 4-1
本内容的使用将受到当前服务协议的约束。
Microsoft Dynamics™ CRM 4.0 中的自定义和配置
系统设置
系统设置使您可以修改用于控制多种系统范围功能的组织参数。可通过依
次单击“设置”、“管理”和“系统设置”来访问这些设置。本课程介绍
了此窗口中的各个选项卡以及与每个选项卡相关联的选项。
图 4.1 组织设置
常规选项卡
“常规”选项卡包含各种系统级设置。
图 4.2 系统设置的常规选项卡
4-2 Microsoft Dynamicsô 培训材料
本内容的使用将受到当前服务协议的约束。
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