CRM4 自定义与配置 第 6 章:自定义表单和视图.pdf
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第 6 章:自定义表单和视图
第 6 章:自定义表单和视图
目标
本章的目标如下:
• 介绍可根据组织的业务需求进行自定义的基本用户界面组件
• 了解表单自定义工具的功能
• 介绍如何通过组织选项卡中的数据来组织表单上的数据
• 了解如何使用节组织选项卡中的数据
• 了解如何在表单上添加和维护字段
• 分析如何在保存自定义项之前对自定义表单的外观和行为进行
测试
• 了解如何自定义实体的预览表单
• 了解可自定义的视图类型
• 了解自定义视图的不同方法
• 介绍视图上可以自定义的属性以及如何进行自定义
简介
本次培训介绍如何使用应用程序的自定义工具自定义 Microsoft Dynamics
CRM 用户界面,其中既包括对用于输入和更新数据的表单的自定义项,又
包括对用于显示记录列表的视图的自定义项。
作为系统定制员,组织经常会要求您修改供销售团队和/或服务团队使用的
一些表单和视图。例如,在销售组织中,信贷经理可能会要求您创建一个
新视图,在其中显示信用冻结的所有客户。
要成功修改用户界面以实现这些请求,您必须对 Microsoft Dynamics CRM
自定义工具有一个全面的了解。Microsoft Dynamics CRM 自定义工具是一
组由元数据驱动的工具,为您根据企业要求修改 Microsoft Dynamics CRM
提供了一些功能强大的方法,并且无需开发人员编写任何代码。用户可从
基于 Web 的用户界面直接访问这些自定义工具。这样,最了解企业要求的
人员(您、您的业务顾问和/或您的 IT 员工)便能够自定义 Microsoft
Dynamics CRM 。
Microsoft Dynamicsô 培训材料 6-1
本内容的使用将受到当前服务协议的约束。
Microsoft Dynamics™ CRM 4.0 中的自定义和配置
基本 UI 自定义功能
大多数基本自定义工具都位于导航窗格的“设置” “自定义”区域。本部
分介绍的大多数自定义项都包含在“自定义实体”组中。
图 6.1 包含自定义实体的自定义区域
要自定义应用程序(具体来说是应用程序的用户界面),必须首先选择要
自定义的实体。除导航窗格自定义以外,使用自定义工具进行的所有用户
界面自定义都在实体级别执行。
您可以自定义实体的以下用户界面组件来满足组织的业务需求:
• 表单。表单用于在应用程序中为给定实体输入数据。每个实体
都有一个表单。您可以修改表单的组织方式、选择将实体的哪
些属性作为字段显示在表单中以及如何显示这些字段。
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