CRM4 自定义与配置 第 7 章：自定义实体和属性.pdf

第 7 章：自定义实体和属性 第 7 章：自定义实体和属性 目标 本章的目标如下： • 了解系统提供的实体和属性类型 • 根据组织的业务需求创建并编辑属性 • 了解如何创建、配置和删除自定义实体 • 配置安全设置以控制对自定义实体的访问及维护 简介 Microsoft Dynamics CRM 4.0 允许您使用应用程序的内置自定义工具创建新 的实体和属性。添加自定义实体和属性可以显著提高您的能力，使 Microsoft Dynamics CRM 支持大量不同组织的业务流程。由于不需要编 程，因此可以较低的成本迅速完成该操作。 Microsoft Dynamicsô 培训材料 7-1 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics™ CRM 4.0 中的自定义和配置 自定义概念 提及在业务应用程序中处理的数据，通常会使用术语“表”和“列”（或 “字段”）。但是，由于 Microsoft Dynamics CRM 建立在使用 XML 的基础 上，所以使用下列术语进行代替： • 实体代替表 • 属性代替列或字段 注释：在 Microsoft Dynamics CRM 平台中可以找到 Microsoft Dynamics CRM 中的重要结构。因为该平台是使用 XML 定义的，所以在引用数据库 架构元素时使用的是 XML 术语。 实体类型 Microsoft Dynamics CRM 允许您使用以下实体类型： • 系统属性。系统实体是默认实体或原有的实体，因为这些实体 供应用程序在内部使用，所以无法对其进行自定义。组织、许 可证和工作流程均属于系统实体。系统实体无法删除。 • 可自定义实体。可自定义实体是可以自定义的默认实体。客 户、联系人、商机和案例均属于可自定义实体。可自定义实体 无法删除。 • 自定义实体。自定义实体是您添加到系统中的实体。创建了自 定义实体之后，可以使用修改可自定义实体的方法来修改自定 义实体。自定义实体可以删除。 属性 每个实体都拥有许多属性。在数据库中，一个属性代表表中的一个特定 列。当属性出现在表单中供最终用户更新时，则称其为字段。 属性可以分为下列两种类型： • 系统属性。系统属性是在 Microsoft Dynamics CRM 中为每个实 体定义的默认属性或原有的属性。系统属性无法删除，但是可 以修改。 • 自定义属性。自定义属性是您添加到系统中的属性。自定义属