关于山东高速股份有限公司非公开发行股票申请文件.PDF

关于山东高速股份有限公司 非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170217 号）暨 《山东高速股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称“反馈 意见”）已收悉。 山东高速股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”）会同中信证券股份 有限公司（以下简称“保荐机构”）、山东众成清泰 （济南）律师事务所（以下简 称“律师”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）等 有关中介机构对反馈意见所列问题认真进行了逐项核查，现答复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中词语的释义与尽职调查报告中的释义相同。 本反馈意见答复中的报告期特指2014年、2015年和2016年。 反馈意见所列问题 黑体、加粗 对问题的回答 宋体 核查意见 楷体、加粗 一、重点问题 问题 1、申请人本次发行募集资金总额不超过40 亿元，拟全部用于济南至 青岛高速公路改扩建工程项目。募投项目总投资金额 307.99 亿元，其余资金将 通过自筹资金等途径解决。截至2016 年9 月30 日，申请人货币资金余额为66.09 亿。请申请人： （1）说明上述项目的具体投资构成？说明本次非公开发行董事会决议日前 该募投项目已投入自有资金的情况，说明截至目前募投项目的投资进度是否符合 项目投资计划安排。 答复： ①项目投资构成 根据公司第四届董事会第六十二次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议 通过的 《济南至青岛高速公路改扩建工程可行性研究报告》，济南至青岛高速公 路改扩建工程项目的估算总投资额为 3,079,943.50 万元，估算投资金额构成情况 如下： 序号 项目 金额（万元） 占比 1 建筑安装工程费 1,894,678.60 61.52% 2 设备及工器具购置费 26,140.80 0.85% 3 工程建设其它费 927,180.10 30.10% 其中：建设期贷款利息 270,842.90 8.79% 4 预备费 231,944.10 7.53% 合计 - 3,079,943.50 100.00% 项目投资估算分段情况如下： 里程 方案名称 分段 加宽方式、技术标准 （km） 青银线青岛（主线收费站）至潍 两侧拼宽为主 KJ1 96.765 坊（涌泉枢纽）段 双向八车道 青银线潍坊（涌泉枢纽）至济南