南京医药股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报.PDF

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2014-042 南京医药股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为引入境外战略投资者实现战略升级，降低资产负债率，提升长期盈利能力 和核心竞争力，经南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四 次会议、2012年第四次临时股东大会以及2013年第二次临时股东大会审议通过， 公司拟向特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”）。 国务院办公厅于2013年12月25 日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意 见》”）。根据《意见》的相关要求，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的 影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下： 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 1、假设本次非公开发行数量为203,844,918股 （最终发行的股份数量以经中 国证监会核准发行的股份数量为准）； 2 、假设本次非公开发行方案于2014年9月底实施完毕； 3、假设以2014年1-6月份已实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者 净利润为基础，结合目前市场环境、公司2014年度预算等因素综合分析，测算2014 年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润为3,000万元； 4 、仅考虑本次发行募集资金到账后，其中80,000万元即时用于偿还公司及 公司全资子公司的银行借款并相应节省的财务费用，未考虑本次发行募集资金剩 余部分资金对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响； 5、在预测公司2014年末发行前和发行后归属于母公司股东权益时，未考虑 除募集资金、非经常性损益之外的其他因素对归属于母公司股东权益的影响。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情 况如下： 单位：元 2013 年度/ 2014 年度/ 项目 2013 年12 月31 日 2014 年12 月31 日 总股本（股） 693,580,680 897,425,598 扣除非经常性损益后的归属于母 -16,802,822.13 30,000,000.00 公司所有者净利润 本次发行募集资金净额 1,019,993,600.00 1 预计本次发行完成月份 2014 年9 月 期初归属母公司股东权益 999,110,086.40 1,014,670,256.93 期末归属母公司股东权益 1,014,670,256.93 2,064,663,830.53 扣除非经常性损益后的基本每股 -0.02 0.03 收益（元/股） 扣除非经常性损益后的稀释每股 -0.02 0.03 收益（元/股） 每股净资产