关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺公告.pdf

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-029 广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相 关主体承诺公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年2 月5 日 召开的第五届董事会第三十二次会议，审议通过了2016 年非公开发行股票的相 关议案。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）要求，为保 障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并 就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如 下： 特别提示： 1、公司对2015 年度、2016 年度归属于母公司股东净利润和对2015 年分红 的假设分析并不构成公司的盈利和分红预测，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 2、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值，最终以经中国 证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。 1 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司2015 年发行股份及支付现金购买资产的交易已获得中国证监会核准， 目前该次交易已完成标的深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华立特”）100% 股权的过户手续及相关工商登记手续，华力特已成为公司的全资子公司。截至 2016 年2 月5 日，公司总股本为277,534,400 股。考虑公司2015 年发行股份及 支付现金购买资产的交易，本次非公开发行完成后，公司总股本将由该次交易完 成后的328,688,024 股增加至385,874,450 股。 本次发行募集资金扣除发行费用后将用于新能源汽车核心部件——锂离子 电池生产项目、补充华力特流动资金等项目的投资建设。由于募集资金项目建设 周期较长，募集资金产生效益需要一定的过程和时间，本次非公开发行有可能摊 薄公司即期回报。公司本次非公开发行对即期回报的影响测算如下： （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提包括： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化； 2 、假设本次非公开发行方案于2016 年9 月实施完成；该完成时间仅用于计 算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行 完成时间为准； 3、假设本次非公开发行募集资金总额为 150,000 万元，不考虑发行费用等 影响；假设以26.23 元/股的价格发行，发行数量为57,186,426 股，实际发行数量 和募集资金以经中国证监会核准发行的发行数量、实际募集资金总额为准； 4 、鉴于公司2015 年年报尚未披露，故对公司2015 年度业绩假设如下： 根据公司2016 年 1 月30 日公告的《2015 年度业绩预告修正公告》，公司 2015 年归属于上市公司股东的净利润为200.00 万元-700.00 万元。据此，假设2015 全年归属于上市公司股东的净利润为700.00 万元。 2 2016 年度预期公司原有铅电池业务销售额将平稳发展，经营业绩逐渐回升。 在新业务方面，公司锂离子起动电池、光伏及储能系统、电动汽车用电池管理系 统等新产品将实现销售，带来经营业绩的增加。此外，公司2015 年发行股份及 支付现金购买资产的交易已通过中国证监会核准，并已完成标的华力特 100%股 权的过户和工商登记手续。该次交易标的华力特承诺2016 年实现的净利润不低 于7,800 万元。因此，假设2016 年公司现有